Crie um registro usando um playbook

Crie um registro usando uma atividade do playbook em vez de um formulário de registro.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_customerservice_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se um playbook estiver configurado para usar o recurso gerador de registros, os agentes de atendimento ao cliente poderão criar um registro usando uma atividade do playbook. A criação de um registro a partir de uma lista ou formulário, ou de uma atividade em outro playbook, abre o playbook e inicia a primeira atividade. Esta atividade orienta um agente pelo processo de criação de registro.

Com configuração adicional, você também pode criar um caso a partir de qualquer um dos seguintes registros que abre um playbook e inicia a primeira atividade:

• Interação
• Caso
• Conta
• Cliente

Para criar casos dessa maneira, a seguinte configuração é necessária:

• Habilite o. Criar caso Botão da aplicação Tipos de caso de Atendimento ao cliente para cada um desses registros. Isso permite que os agentes criem um tipo específico de caso.

  Consulte Configure os tipos de caso de atendimento ao cliente Para obter mais informações sobre como usar a configuração assistida do Atendimento ao cliente e a categoria Tipos de caso para configurar ações de IU de tipo de caso.

• Configure o playbook para usar o gerador de registros do playbook.

  Para obter mais informações sobre como configurar este recurso, consulte Gerador de registros do playbook em Configuração do Playbook do espaço documentação.

Procedimento

1. Navegue até uma lista ou formulário em Espaço configurável do CSM.
   Por exemplo, navegue até a lista Todos os casos de integração.
2. Selecione Novo.
   Se você selecionou Novo Na lista Todos os casos de integração, o playbook de integração é aberto e inicia a primeira atividade para coletar informações do cliente.
3. Preencha os campos no primeiro cartão de atividade.
4. Selecione Continuar.
   O sistema usa as informações do cliente para criar um caso. O número do caso é adicionado à guia e a primeira atividade na primeira fase do playbook é marcada como concluída. A segunda atividade é realçada como a atividade atual.
5. Colete informações adicionais do cliente, se necessário, e selecione Salvar .
6. Continue usando as fases e atividades do playbook para resolver o problema do cliente e concluir o caso.