Crie uma solicitação de mudança de projeto para um caso

O gerente de projetos do cliente pode criar solicitações de mudança de projeto para casos que foram criados para projetos do cliente e tarefas de projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: Gerente de projetos do cliente (it_project_manager e sn_customerservice.projectmanager)

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O gerente de projetos pode criar uma solicitação de mudança de projeto para um caso.

Procedimento

1. Navegar até Atendimento ao cliente > Projetos > Tudo.
2. Clique em um projeto na lista Projetos do cliente.
3. Em Casos lista relacionada, clique em um caso.
4. Clique em Criar solicitação de mudança de projeto No formulário de caso.
   O sistema cria uma nova solicitação de mudança para o projeto e copia a descrição resumida do caso para Título e a prioridade do caso para Prioridade campo.
5. Preencha os detalhes da solicitação de mudança e clique em Salvar .
   O sistema faz o seguinte depois que você salva a solicitação de mudança:

   • Adiciona o número do caso ao fluxo de atividades no formulário Solicitação de mudança do projeto.
   • Adiciona o número da solicitação de mudança do projeto ao fluxo de atividades no formulário de caso.
   • Adiciona a solicitação de mudança do projeto ao Solicitações de mudança do projeto Lista relacionada no formulário Projeto do cliente.
   • Adiciona a solicitação de mudança do projeto ao Solicitação de mudança do projeto Campo na seção Registros relacionados do formulário de caso.