Modelos de formulário do Espaço configurável do CSM

Crie e edite modelos de formulário para uso em Espaço configurável do CSMe, em seguida, use os modelos para preencher campos automaticamente nos registros.

Os modelos de formulário simplificam o processo de criar e enviar novos registros preenchendo campos com valores selecionados. Em Espaço configurável do CSM, Os modelos de formulário estão disponíveis na guia Modelos no painel lateral contextual. Na guia Modelos, você pode fazer o seguinte:

• Exiba cartões de modelo que exibem informações, incluindo o nome do modelo, a descrição e quando o modelo foi usado pela última vez.
• Exiba diferentes listas de modelos, incluindo Favoritos, Meus modelos e Todos.
• Marque modelos como Favoritos selecionando o ícone de estrela no cartão de modelo.
• Classifique os modelos disponíveis em ordem alfabética ou por último uso.
• Crie um novo modelo selecionando o ícone Criar ( . ) Na parte superior da guia Modelos.
• Edite um modelo existente selecionando o ícone Mais ações no cartão de modelo e selecionando Editar .

Guia Modelos

A guia Modelos no painel lateral contextual inclui modelos de formulário que estão disponíveis para o usuário atual. Esta guia inclui três listas de modelos:

• Favoritos : Modelos que o usuário marcou como favoritos selecionando o ícone de estrela no cartão de modelo. Os modelos adicionados a esta lista podem ser acessados em diferentes registros.
• Meus modelos : Modelos criados pelo usuário.
• Todos : Todos os modelos disponíveis para o usuário.

Em cada lista de modelos, os usuários podem fazer o seguinte:

• PESQUISE modelos inserindo uma palavra-chave na caixa de pesquisa.
• Classifique os modelos disponíveis, usados pela última vez ou em ordem alfabética, fazendo uma seleção no menu suspenso.

Figura 1. Guia Modelos com cartões de modelo

Cartões de modelo

A guia Modelos exibe um cartão para cada modelo em uma lista. Estes cartões fornecem informações sobre os modelos, incluindo:

• Uma descrição de várias linhas do modelo.
• Um carimbo de data/hora que mostra quando o modelo foi usado pela última vez.
• Um ícone de estrela que você pode usar para marcar um modelo como favorito.

Modelo de formulário

O formulário de modelo é usado para criar e editar modelos. Este formulário inclui duas seções de formulário recolhível:

• Detalhes : Inclui informações sobre o modelo, como o nome do modelo e a tabela à qual o modelo se aplica.
• Modelo : Inclui os campos selecionados e os valores configurados para esses campos que são aplicados a um registro.

Figura 2. Modelo de formulário

A seção Modelo inclui uma linha para cada campo que foi adicionado ao modelo. Essas linhas são numeradas para facilitar a leitura e referência. Os campos e os valores configurados em cada linha também são rotulados para facilitar a leitura.

• Campo : O campo a ser atualizado no registro.
• Atualizar para : O valor a ser usado para esse campo.

O formulário de modelo está disponível ao criar um novo modelo a partir de um caso ou interação ou ao editar um modelo existente. O cabeçalho da guia do formulário do modelo exibe uma descrição da ação atual:

• Crie um novo modelo : O sistema exibe este cabeçalho de guia quando você cria um modelo.
• Edite o modelo : O sistema exibe este cabeçalho de guia quando você salva as mudanças em um novo modelo ou quando edita um modelo.