Configure a exibição Informações do cliente usando o Espaço configurável do CSM

Configure a exibição da exibição Informações do cliente usando Espaço configurável do CSM.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A exibição Informações do cliente exibe todos os pontos de contato que um cliente teve com uma central de contato na forma de cartões de informações.

Nota:

As etapas a seguir podem ser usadas para configurar a exibição Informações do cliente no Espaço configurável do agente do CSM. Este é o espaço configurado usando o Construtor de IU, introduzido na versão Quebec.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Administração > Configuração assistida.
2. Na página Introdução da configuração assistida, selecione Começar
3. Na categoria Central do cliente - Informações do cliente para Espaço configurável do CSM, exiba a lista de tarefas para configurar o recurso.

   Tabela 1. Central do cliente - Informações do cliente para tarefas de configuração do Espaço configurável do CSM

   Tarefa	Descrição
   Defina suas configurações para a exibição Informações do cliente	Configure as propriedades da Central do cliente conforme o necessário.
   Configure listas de informações do cliente	Configure as listas a serem exibidas na exibição Informações do cliente. Por exemplo, uma lista pode ser casos recentes ou interações de bate-papo recentes.
   Configure relatórios de informações do cliente	Configure quais relatórios serão exibidos na exibição Informações do cliente.
   Configure cartões de contato do cliente	Configure o cartão do contato para exibir informações de contato na exibição Informações do cliente. Por exemplo, um cartão de contato pode fornecer informações sobre o contato, o consumidor ou a conta.

4. Para executar uma tarefa, selecione Configurar .

   Este botão abre a página na sua instância em que a configuração foi concluída.