Crie e gerencie casos para um consumidor ou residência

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Os membros da equipe com a função de agente de local podem criar e gerenciar casos para consumidores e residências.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice.svc_location_agent, sn_customerservice.svc_location_consumer_agent, sn_customerservice.svc_location_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os membros da equipe em um local de negócios que tenham a função de agente de local ou agente de local do consumidor podem criar casos para residências e consumidores.

    Os membros da equipe ou usuários internos que têm um relacionamento com uma residência (com base na responsabilidade do gerente de relacionamento) podem criar casos para essa residência e seus membros. Os usuários com relacionamentos com uma residência estão listados nos seguintes locais:
    • A lista relacionada da Equipe da família no formulário da família.
    • A lista de Membros da equipe da residência.
    Os gerentes de relacionamento podem executar as seguintes ações nos casos aos quais podem acessar:
    • Adicione comentários e anotações de trabalho.
    • Adicione anexos.
    • Casos encerrados.

    Quando um caso de consumidor é criado ou atualizado, o consumidor recebe uma notificação por e-mail. Se uma residência for adicionada a um caso, o chefe da família também será notificado quando o caso for criado ou atualizado.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Casos e clique em Criar novo .
    2. Opcional: Selecione o tipo de caso que você deseja criar.
    3. Execute uma das seguintes ações:
      OpçãoDescrição
      Adicione um consumidor. Selecione um consumidor no Consumidor campo.
      • Se o consumidor pertencer a apenas uma residência, o. Residência o campo é atualizado automaticamente.
      • Se o consumidor pertencer a mais de uma residência, selecione uma residência das residências às quais o consumidor pertence no Residência campo.
      • Se o consumidor não pertencer a uma residência, você pode sair do Residência campo vazio.
      Adicione uma residência. Selecione uma residência em Residência campo.
      • Se a residência tiver apenas um membro atual, o. Consumidor o campo é atualizado automaticamente.
      • Se a residência tiver vários membros atuais, selecione um consumidor entre os membros da residência na Consumidor campo.
    4. Preencha os campos restantes no Formulário de caso .
    5. Se desejar, adicione outros membros da família à lista de observação.
      Se um usuário com um relacionamento de gerente de relacionamento estiver criando um caso para uma residência ou membro da residência, esse usuário será adicionado automaticamente à lista de observação.
    6. Clique em Enviar.
      O caso é adicionado à lista relacionada Casos no formulário Residência.