Crie uma regra em Ações recomendadas

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie uma regra para um contexto que determine quando as ações recomendadas são disponibilizadas para os agentes.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_nb_action.next_best_action_author, administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Novas regras só podem ser criadas a partir de registros de contexto.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Ações recomendadas > Contextos.
    2. Selecione um contexto.
    3. Na lista relacionada Regras, clique em Novo .
    4. Insira um nome e uma descrição para a regra.
    5. Em Funções selecione as funções de usuário que podem ver recomendações para esta regra.
    6. Clique em Concluído Na janela pop-up Funções.
    7. Em Condição use o construtor de condições para adicionar uma ou mais condições que se aplicam aos registros deste contexto.
      Os agentes podem ver recomendações para os registros na tabela de contexto que atendem a esses critérios.
    8. Em Campos que afetam esta regra campo, adicione campos da tabela de contexto que devem ser monitorados quanto a mudanças.
      As mudanças nesses campos geram ações recomendadas do tipo recomendação de campo para registros não salvos.
    9. Preencha os campos restantes no formulário, conforme necessário.
      Para obter mais informações sobre esses campos, consulte Formulário de regra .
    10. Clique em Enviar.