Associar uma conta a consumidores

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Permita que os gerentes de atendimento ao cliente identifiquem os consumidores finais que estão usando produtos ou serviços e acompanhem as informações do cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice_manager

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Contas.
    2. Selecione uma conta.
    3. Clique na lista relacionada Consumidores.
    4. Clique em Novo para adicionar um consumidor existente ou novo.
      Tabela 1. Opções e procedimento
      Opção Procedimento
      Adicionar um consumidor existente
      1. No campo Consumidor, clique no ícone Pesquisar usando lista ( ícone Pesquisar usando lista).
      2. Selecione um consumidor na lista.
      Adicionar um novo consumidor
      1. No campo Consumidor, clique no ícone Pesquisar usando lista ( ícone Pesquisar usando lista).
      2. Clique em Nova.
      3. No formulário Consumidor, preencha os campos.
      4. Clique em Enviar.
    5. Clique em Enviar.

    Resultado

    O consumidor selecionado está associado à conta.