Use a Central do cliente

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Obtenha uma visão geral rápida das principais informações do cliente e das atividades recentes do cliente para ajudar você a saber mais sobre o contato do cliente com o suporte.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice_agent

    Função necessária se estiver usando a experiência de balcão para locais de negócios: sn_customerservice.svc_location_agent, sn_customerservice.svc_location_manager ou sn_customerservice.svc_location_consumer_agent.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Use a Central do cliente para obter uma visão rápida das principais informações do cliente e das atividades recentes do cliente, que está entrando em contato com o suporte. Você pode filtrar por data ou aspecto para acessar as informações necessárias.
    Nota:
    As contas exigem informações de contato para exibir informações da conta na Central do cliente.

    Em Espaço configurável do CSM, Você pode acessar a Central do cliente nos registros de interação, contato, conta ou consumidor.

    Procedimento

    1. Abra o Espaço configurável do CSM.
    2. No registro Interação, Contato, Conta ou Consumidor, selecione Informações do cliente para exibir as principais informações sobre o cliente.
    3. No registro Interação, Contato, Conta ou Consumidor, selecione Atividade do cliente para exibir a atividade recente do cliente ou resumo do bate-papo entre o agente e o cliente.
    4. Crie um caso ou feche o registro.