Adicione e configure participantes para um contrato usando Microsoft Wordsuplemento para ServiceNowContratos

Como um configurador de contrato, configure os participantes e adicione espaços reservados para suas assinaturas usando o. Microsoft Wordsuplemento para ServiceNow®Contratos.

Antes de Iniciar

. Microsoft Wordsuplemento para ServiceNowOs contratos devem ter sido configurados. Para obter mais informações, consulte Configure o. Microsoft Wordsuplemento para ServiceNowContratos.

Um modelo de contrato que esteja ativo e no estado Rascunho ou Edição deve existir. Para obter mais informações, consulte Crie um modelo de contrato para conter controles de conteúdo.

Função necessária: sn_cm_core.contract_config e canvas_user

Procedimento

1. Abra o documento no qual você deseja marcar os controles de conteúdo Microsoft Word.
2. Em Microsoft Wordfaixa de opções, selecione ServiceNowSuplemento de contratos.
3. Na tela de login, insira as credenciais do ServiceNowinstância da qual você baixou o arquivo de manifesto.
   Para obter mais informações, consulte Configure o. Microsoft Wordsuplemento para ServiceNowContratos.
4. Na tela do suplemento no Modelos selecione o modelo de contrato ao qual você deseja adicionar os metadados.
5. Em Signatário , selecione Adicionar signatário .
6. Adicione e configure o participante como um usuário interno ou externo.

   Tipo de signatário	Campos disponíveis
   Interno(a)	Nome - Nome de exibição exclusivo do signatário mapeado. Pedido - Ordem exclusiva na qual uma assinatura deve ser iniciada para que o participante conclua a ação. Usuário - O campo da tabela associada ao modelo de contrato que atua como um espaço reservado para o usuário. Por exemplo: Atribuído a. . Nota: Quando você seleciona um valor para este campo, o participante é considerado um usuário interno. Se forem fornecidos valores para o opcional Nome do participante e. E-mail do participante juntamente com Usuário , a tarefa de assinatura eletrônica é enviada para os valores de e-mail do participante em vez de Nome e. E-mail campos associados ao registro do usuário. . Script avançado o campo está selecionado, o valor em Usuário o campo é limpo quando você salva ou atualiza o modelo. Nome do participante (Opcional) - O campo da tabela associada ao modelo de contrato que atuará como um espaço reservado para o nome do participante. Por exemplo: Encerrado por . E-mail do participante (Opcional) - O campo da tabela associada ao modelo de contrato que atua como um espaço reservado para o endereço de e-mail do participante. Por exemplo: Encerrado por > E-mail . Título do participante (Opcional) - Opção para especificar o título quando o participante definido for um usuário externo. Nota: O valor no campo Título do participante é limpo quando você salva ou atualiza o modelo com o campo Script avançado selecionado. Este campo está disponível somente quando o tipo de assinatura é AdobeSign ou DocuSign.
   Externo	Nome - Campos da tabela à qual o modelo de contrato está associado. Pedido - Ordem na qual uma assinatura deve ser iniciada para que o participante conclua a ação. Usuário - Não forneça nenhum valor. Nome do participante - O campo da tabela associada ao modelo de contrato que atua como um espaço reservado para o nome do participante. Por exemplo: Encerrado por . Este campo está disponível somente quando o tipo de assinatura é AdobeSign ou DocuSign. Nota: O valor em Nome do participante O campo é limpo quando você salva ou atualiza o modelo com o campo Script avançado selecionado. E-mail do participante - O campo da tabela associada ao modelo de contrato que atua como um espaço reservado para o e-mail do participante. Por exemplo: Encerrado por > E-mail . Este campo está disponível somente quando o tipo de assinatura é AdobeSign ou DocuSign. Nota: O valor no campo E-mail do participante é limpo quando você salva ou atualiza o modelo com o campo Script avançado selecionado. Título do participante (Opcional) - Opção para especificar o título quando o participante definido for um usuário externo. Nota: O valor no campo Título do participante é limpo quando você salva ou atualiza o modelo com o campo Script avançado selecionado. Este campo está disponível somente quando o tipo de assinatura é AdobeSign ou DocuSign.

7. Selecione Criar.
   • O signatário é adicionado e o cartão do signatário é exibido.
   • O signatário é marcado como interno ou externo dependendo dos valores fornecidos.
   • O signatário adicionado tem Assinatura, Data de assinatura e metadados.
8. Coloque o. Assinar metadados no documento.
   1. Coloque o cursor onde você deseja que a assinatura seja adicionada.
   2. Selecione o marcador Assinar para colocar os metadados.
9. Conclua as etapas para os seguintes metadados:
   • sign_date
   • signatory_name
   • signatory_email
   • signatory_title

   Para obter uma lista completa de controles de conteúdo, consulte Adicione controles de conteúdo em um Microsoft Worddocumento.
10. Opcional: Para exibir os detalhes do signatário, faça login no ServiceNowe navegando até Participantes lista relacionada do modelo de contrato.

Resultado

Os detalhes do signatário e os metadados são sincronizados com o. ServiceNowinstância.