Exporte um relatório para PDF

Crie relatórios em formato de documento portátil (PDF) para casos ou solicitações de conformidade usando modelos predefinidos ou personalizados no Espaço de conformidade. Este recurso permite que as partes interessadas que talvez não tenham acesso à aplicação ainda possam acessar os dados.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_comp_case.compliance_​case_analyst

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode exportar dados de conformidade para relatórios em PDF para facilitar o compartilhamento com equipes de auditoria, parceiros ou comitês internos, eliminando a necessidade de acesso à aplicação. Um administrador de conformidade pode selecionar um modelo predefinido ou criar um modelo de documento personalizado para gerar relatórios. Para obter mais informações, consulte Configure a PDF document template.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Gestão de mudanças regulatórias > Espaço de conformidade.
2. Selecione a lista ícone.
3. Para gerar um relatório de caso de conformidade, selecione Todos os casos .
4. Para gerar um relatório de solicitação de conformidade, selecione Todas as solicitações .
5. Abra o caso de conformidade ou a solicitação de conformidade que você deseja exportar como um relatório em PDF.
6. Selecione Mais ações ícone.
7. Selecione Exportar PDF .
   . Exportar PDF o botão aparece somente quando um modelo de documento é especificado no tipo de registro.
8. Selecione o modelo para gerar um relatório em PDF.
9. Selecione Exportação .
   Um relatório em PDF é gerado e está disponível no Anexos seção do registro para download.
10. Para baixar uma cópia local do relatório em PDF, selecione Mais ações No relatório em PDF e selecione Download .