Crie um modelo de solicitação de questionário ou documento usando o Designer

Use o Designer de modelo de questionário para criar e editar modelos de solicitação de questionário ou documento que você pode usar como base para outros modelos.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou sn_vdr_risk_asmt.vendor_risk_admin

Tabela 1. Terminologia em TPRM

Termo	Descrição
Métrica ou Métrica de avaliação	Uma única pergunta em um modelo de questionário.
Tipo de métrica ou Tipo de métrica de avaliação	Um modelo de questionário.
Categoria ou Categoria de avaliação	Um conjunto de perguntas relacionadas em um modelo de questionário. Nota: Pode haver várias categorias em um tipo de métrica.

Nota:

Um modelo de questionário deve ter pelo menos uma categoria. Cada categoria deve conter pelo menos uma pergunta.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Gestão de risco de terceiros > Configuração de Avaliação > Modelos de Questionário ou Gestão de risco de terceiros > Configuração de Avaliação > Modelos de solicitação de documentos.
2. Selecione Novo (Designer) .

   Tabela 2. Guias no designer

   Guia	Descrição
   Controles	Os tipos de dados de pergunta compatíveis estão disponíveis na paleta de controles. Arraste um controle para a tela do designer para criar uma pergunta desse tipo.
   Questões	Uma biblioteca de perguntas para várias categorias, para que você não precise criar cada questionário do zero.
   Categorias	Avaliação aberta no Design exibição. O questionário Nome o campo aparece acima da primeira categoria na tela. Um campo de pergunta vazio aparece no contêiner de categoria.

3. Insira um nome e arraste um controle para a tela do designer para criar uma pergunta desse tipo.
   Nota:

   Para cada métrica que será pontuada, especifique a resposta correta. As métricas pontuadas determinam o status de conformidade do risco.

   Tabela 3. Controles de pergunta

   Tipo de dados	Descrição	Com pontuação
   Anexo	Pergunta com um ícone Gerenciar anexos para que os usuários anexem um ou mais arquivos.	Y
   Booliano	Pergunta com uma caixa de seleção ou uma lista Sim/Não para respostas do usuário.	N
   Escolha	Lista de opções predefinidas. Para obter mais informações, selecione a definição para Opções .	Y
   Data	Campo de data.	N
   Data/Hora	Campo de data e hora.	N
   Número	Campo de número com valores mínimos e máximos predefinidos. O padrão é 1–10.	N
   Porcentagem	Campo de porcentagem com um intervalo prescrito.	N
   Escala	Escala Likert predefinida. As opções de resposta aparecem como botões de opção.	Y
   Escala Numérica	Escala numérica selecionável. O padrão é 1–5. As opções de resposta aparecem como botões de opção.	Y
   Cadeia de caracteres	Campo de texto com uma ou várias linhas.	N
   Modelo	Lista de seleção de modelos que fornecem uma escala predefinida de opções.	Y
   Referência	Lista de seleção de campos de uma tabela de referência especificada. Este tipo de dados não é compatível com qualificadores de referência.	N
   Escala da imagem	Lista de seleção de imagens que você pode usar para escalas.	N
   Seleção múltipla	Lista de opções selecionáveis. Várias escolhas são permitidas.	N
   Classificação	Escala selecionável para opções de classificação.	N

4. Selecione o menu de contexto do formulário para selecionar uma das seguintes opções.

   Opção	Descrição
   Salvar	Salve o questionário atual ou a solicitação de documento.
   Visualização	Exiba uma visualização da solicitação de questionário ou documento com suas configurações atuais.
   Nova Avaliação	Abra uma nova tela para uma nova solicitação de questionário ou documento.
   Carregar avaliação	Abra a lista de questionários existentes ou solicitações de documento que estão disponíveis para uso.
   Copiar Avaliação	Crie uma cópia da solicitação de questionário ou documento que você possa editar.