Importe um questionário de uma planilha

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Se você manter questionários usando MicrosoftPlanilhas do Excel, você pode economizar tempo e esforço importando os dados da planilha diretamente para TPRMtabelas. Em seguida, você pode criar questionários automaticamente a partir de modelos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_vdr_risk_asmt.vendor_risk_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Antes de importar questionários, você deve validar se os dados na planilha atendem a determinados requisitos. Para ajudá-lo antes de importar a planilha, você pode revisar os requisitos de formatação e exibir ou baixar uma planilha de amostra para usar como guia. Consulte Diretrizes para importar dados da planilha.

    Você pode especificar as seguintes configurações de propriedade:

    Delimitador de texto em planilhas [ sn_vdr_risk_asmt.excel_choice_delimiter ]

    Cadeia de caracteres que separa o texto de resposta em perguntas do tipo "Escolha" e "Seleção múltipla".

    Delimitadores comuns: R, t, t e o caractere de vírgula.

    Tamanho máximo do arquivo da planilha [ sn_vdr_risk_asmt.excel_file_max_size ]
    Tamanho máximo do arquivo em MB que pode ser importado.

    Consulte Configurar TPRMpropriedades.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Gestão de risco de terceiros > Configuração de Avaliação > Modelos de Questionário ou para Gestão de risco de terceiros > Hierarquização de Configuração > Hierarquização de Modelos de Questionário.
    2. Clique em Importar do Excel Para abrir o formulário Importar modelo de questionário.

      Tipos de métrica de avaliação.

      Modelo de questionário de importação.
    3. Execute uma ou todas as etapas em Prepare seu arquivo do Excel seção:
      • Clique em Download do arquivo de amostra para baixar uma planilha ativa formatada corretamente para importação em Gestão de risco de terceiros. Você pode usar a amostra como um guia para reformatar sua própria planilha ou copiar dados da planilha diretamente para a amostra.
      • Clique em Exibir amostra para abrir uma imagem de uma planilha formatada corretamente. Você pode comparar isso com sua planilha existente para validar se ela contém as mesmas colunas e formatos de pergunta.
      • Clique em Diretrizes de formato para exibir Diretrizes para importar dados da planilha.
    4. Quando sua planilha estiver pronta para importação, arraste-a para Solte um arquivo do Excel aqui ou clique em Escolha Arquivo , Navegue até o arquivo do Excel e clique em Aberto .

      Os erros e avisos aparecem se o arquivo estiver formatado incorretamente. Você deve corrigir todos os erros antes que os questionários possam ser importados. Você pode importar um arquivo que tenha apenas avisos, mas pode haver problemas nos dados de pergunta resultantes.


      Erros e avisos para uma planilha formatada incorretamente.
      Nota:
      Se houver avisos, você pode continuar com a importação, mas podem surgir problemas. Considere corrigir todos os erros e avisos antes de importar questionários.
    5. Após corrigir erros e avisos, insira um nome para o modelo e clique em Importação .

      O nome deve ser exclusivo. O nome assume como padrão o nome da planilha na planilha.

      Um pop-up de confirmação exibe o questionário importado.

      Categorias de métrica.
    6. Você pode expandir uma categoria para exibir as perguntas em cada categoria.
      Categoria de métrica expandida.