Spoke do Salesforce

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 8 min. de leitura

    • O spoke da Salesforce é criado pela Bristlecone, Inc. Acesse e gerencie dados nos objetos Conta, Contato, Caso, Lead, Oportunidade, Pedido e Usuário da sua instância SalesforceServiceNow.

    Solicitar aplicativos na Store

    Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão.

    Assinatura do Integration Hub

    Este spoke requer uma assinatura do Hub de integração. Para obter mais informações, consulte Cronogramas jurídicos - Visão geral do IntegrationHub.

    Versão do spoke

    Spoke da Salesforcev 2.3.3 é a versão mais recente.

    Versão compatível

    Este spoke foi criado para SalesforceAPI versão v48.0, mas pode ser compatível com versões posteriores.

    Requisitos do spoke

    • Salesforce conta
    • Salesforce credenciais de administrador
    • Salesforce app conectado configurado para integração com ServiceNow
    • Salesforcedetalhes do app conectado, como chave do consumidor e consumidor segredo.
    • Assinatura do Integration Hub
    Nota:
    Para usuários que instalaram Salesforcespoke v1, você não pode fazer upgrade de Salesforcespoke v1 para Salesforcespoke v1.2 diretamente. Para fazer upgrade, você deve desinstalar o. Salesforcespoke v1 e, em seguida, instale o. Salesforcespoke v1.2.

    Você também deve observar que, Salesforceo spoke v1 está certificado em New Yorke. SalesforceO spoke v1.2 é certificado em Orlando e Paris.

    Subfluxos do spoke

    . Spoke da Salesforcefornece subfluxos para acessar e gerenciar dados no SalesforceObjetos de Conta, Caso, Contrato e Oportunidade.
    Subfluxo Descrição
    Subfluxo da conta Processa dados no objeto de conta quando Salesforceo webhook é acionado.
    Subfluxo de caso Processa dados no objeto de caso quando Salesforceo webhook é acionado.
    Subfluxo do contrato Processa dados no objeto de contrato quando Salesforceo webhook é acionado.
    Subfluxo de oportunidade Processa dados no objeto de oportunidade quando Salesforceo webhook é acionado.
    Subfluxo do Salesforce Processa dados em qualquer Salesforceobjeto quando Salesforceo webhook é acionado.

    Ações do spoke

    . Spoke da Salesforcefornece ações para acessar e gerenciar dados no Salesforce , Conta, Contato, Caso, Lead, oportunidade, Pedido e Usuário objetos .
    Categoria Ação Descrição
    Gestão de contas Criar conta Cria uma conta em Salesforce.
    Pesquisar contas Recupera todos os detalhes da conta com base na consulta SOQL especificada.
    Pesquisar registros da conta Recupera todos os registros de uma conta com base no nome do relacionamento fornecido.
    Gestão de registros Criar Registro Cria um registro em Salesforce.
    Nota:
    Certifique-se de usar ações relevantes para criar registro s Para Conta, Contato, Caso, Lead, Oportunidade, pedido e Usuário.
    Excluir registro Exclui um registro em Salesforce.
    Obter detalhes do registro Recupera o registro específico em SalesforcePor ID de registro.
    Pesquisar anexo de registros Recupera um anexo de um registro se ele tiver sido carregado usando a exibição clássica do Salesforce.
    Pesquisar contratos Recupera todos os detalhes do contrato com base na consulta SOQL especificada.
    Pesquisar registros relacionados Recupera todos os registros do nome de objeto especificado associado ao nome de relacionamento fornecido.
    Ação auxiliar de subfluxo Analisa a entrada JSON do subfluxo e gera uma matriz de objeto.
    Atualizar registro Atualiza um registro em Salesforce.
    Pesquisar documento do registro Recupera um documento de um registro se ele tiver sido carregado usando a exibição do Salesforce Lightning.
    Gestão de casos Criar Caso Cria um caso em Salesforce.
    Gestão de leads Criar lead Cria um lead em Salesforce.
    Recuperação de metadados Metadados - Verificar recurso do Service Cloud Verifica se Salesforce Service Cloudestá habilitado no destino Salesforceinstância. Para usar esta ação, execute as etapas descritas em Criar um SalesforceSeção de perfil de integração de CRM em Integração com o Salesforce CRM .
    Metadados - Obter tipos de conta

    Recupera todos os tipos de conta disponíveis no Salesforce.
    Metadados - Obter campos criáveis Recupera uma lista de campos criáveis em um padrão obrigatório ou personalizado Salesforcetabela.
    Metadados - Obter objetos criáveis Recupera uma lista de objetos criáveis em Salesforce.
    Metadados - Obter objetos deletáveis Recupera uma lista de objetos deletáveis em Salesforce.
    Metadados - Obter campos atualizáveis Recupera uma lista de campos atualizáveis em um padrão obrigatório ou personalizado Salesforcetabela.
    Metadados - Obter objetos atualizáveis Recupera uma lista de objetos atualizáveis em Salesforce.
    Metadados - Obter campos de conta Recupera uma lista de campos no SalesforceObjeto de conta.
    Metadados - Obter valores de origem do caso Recupera uma lista de origens do caso em Salesforce. O campo de valor da origem do caso do SalesforceO corpo da resposta é mapeado para o campo de nome na saída JSON.
    Metadados - Obter prioridades do caso Recupera uma lista de prioridades de caso em Salesforce. O campo de valor da prioridade do caso do SalesforceO corpo da resposta é mapeado para o campo de nome na saída JSON.
    Metadados - Obter motivos do caso Recupera uma lista de motivos do caso em Salesforce. O campo de valor do motivo do caso do SalesforceO corpo da resposta é mapeado para o campo de nome na saída JSON.
    Metadados - Obter valores de status do caso Recupera uma lista de valores de status do caso em Salesforce. O campo de valor do status do caso do SalesforceO corpo da resposta é mapeado para o campo de nome na saída JSON.
    Metadados - Obter setores para contas Recupera todos os setores disponíveis para contas no Salesforce.
    Metadados - Obter setores para lead Recupera uma lista de setores na SalesforceObjeto do lead. O campo de valor do setor da SalesforceO corpo da resposta é mapeado para o campo de nome na saída JSON.
    Metadados - Obter status do lead Recupera uma lista de valores de status de lead em Salesforce. O campo de valor do status do lead do SalesforceO corpo da resposta é mapeado para o campo de nome na saída JSON.
    Metadados - Obter objetos Recupera todos os nomes de objetos disponíveis no Salesforce.
    Metadados - Obter fases da oportunidade Recupera uma lista de fases de oportunidade em Salesforce. O campo de valor da fase de oportunidade do SalesforceO corpo da resposta é mapeado para o campo de nome na saída JSON.
    Metadados - Obter tipos de oportunidade Recupera uma lista de tipos de oportunidade em Salesforce. O campo de valor do tipo de oportunidade do SalesforceO corpo da resposta é mapeado para o campo de nome na saída JSON.
    Metadados - Obter valores de status do pedido Recupera uma lista de valores de status do pedido em Salesforce. O campo de valor do status do pedido do SalesforceO corpo da resposta é mapeado para o campo de nome na saída JSON.
    Metadados - Obter tipo de organização Recupera o tipo de organização do Salesforceinstância. Para usar esta ação, execute as etapas descritas em Criar um Salesforceseção de perfil de integração em Integração com o Salesforce .
    Metadados - Obter campos de registro Recupera todos os campos de registro para o nome da tabela especificada.
    Metadados - Obter campos de relacionamento Recupera todos os campos de relacionamento para o nome do objeto especificado.
    Metadados - Obter nomes de relacionamento Recupera todos os nomes de relacionamento para o nome do objeto especificado.
    Metadados - Obter codificações de e-mail do usuário Recupera uma lista de codificações de e-mail no SalesforceObjeto do usuário. O campo de valor da codificação de e-mail do SalesforceO corpo da resposta é mapeado para o campo de nome na saída JSON.
    Metadados - Obter idiomas do usuário Recupera uma lista de idiomas no SalesforceObjeto do usuário. O campo de valor do idioma do usuário do SalesforceO corpo da resposta é mapeado para o campo de nome na saída JSON.
    Metadados - Obter localidades do usuário Recupera uma lista de localidades no SalesforceObjeto do usuário. O campo de valor da localidade do usuário do SalesforceO corpo da resposta é mapeado para o campo de nome na saída JSON.
    Metadados - Obter fusos horários do usuário Recupera a lista de fusos horários no SalesforceObjeto do usuário. O campo de valor do fuso horário do SalesforceO corpo da resposta é mapeado para o campo de nome na saída JSON.
    Gestão de oportunidades Criar oportunidade Cria uma oportunidade em Salesforce.
    Gestão de pedidos Criar pedido Criar s um pedido em Salesforce.
    Gestão de licenças Pesquisar fluxo de licenças de usuário Recupera informações de assinatura do usuário que estão disponíveis em Salesforce.

    Para usar esta ação, execute as etapas descritas em Criar um SalesforceSeção de perfil de integração de CRM em Integração com o Salesforce CRM .
    Pesquisar fluxo de direitos com base no uso Recupera os detalhes de uso de consumo dos recursos.

    Para usar esta ação, execute as etapas descritas em Criar um SalesforceSeção de perfil de integração de CRM em Integração com o Salesforce CRM .
    Gestão de usuários Criar usuário Cria um usuário em Salesforce.
    Pesquisar perfis de usuário Recupera uma lista de perfis de usuário em Salesforce. Os campos de nome e ID dos perfis de usuário do SalesforceO corpo da resposta é mapeado para os campos de rótulo e nome, respectivamente, na saída JSON.
    Pesquisar funções do usuário Recupera uma lista de funções de usuário em Salesforce. Os campos de nome e ID dos perfis de usuário do SalesforceO corpo da resposta é mapeado para os campos de rótulo e nome, respectivamente, na saída JSON.
    Pesquisar usuários Recupera atributos de usuário para Salesforceusuários.

    Para usar esta ação, execute as etapas descritas em Criar um SalesforceSeção de perfil de integração de CRM em Integração com o Salesforce CRM .
    Remover usuário Recupera uma conta de usuário em Salesforce.

    Para usar esta ação, execute as etapas descritas em Criar um SalesforceSeção de perfil de integração de CRM em Integração com o Salesforce CRM .

    Salesforce requisitos da conta

    . Spoke da Salesforcerequer a configuração de SalesforceConta para gerar um token de concessão de portador do OAuth 2,0 JWT.

    Requisitos de aliases de conexão e credencial

    Integration Hub usa aliases para gerenciar informações de conexão e credenciais. O uso de um alias elimina a necessidade de configurar várias credenciais e perfis de informações de conexão ao usar vários ambientes. Se as informações de conexão ou de credencial forem alteradas, não será necessário atualizar nenhuma ação que use a conexão. Para obter mais informações, consulte Connections and Credentials.

    Para obter informações sobre como configurar o spoke, consulte Configure o. Spoke da Salesforce.

    Requisitos do MID Server

    Essas ações usam chamadas REST, que podem ser executadas em uma instância ou MID Server. Use o registro de conexão associado ao Salesforcealias para configurar onde as ações são executadas e definidas MID Serveratributos de seleção. Para obter mais informações, consulte MID server.