Selecione a preferência de moeda de demanda

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Defina sua preferência de moeda a ser usada para gerenciar e acompanhar as finanças de suas demandas a partir da moeda funcional, moeda regional ou moeda local.

    Antes de Iniciar

    Ative o plug-in de várias moedas padrão DO PPM (com.snc.ppm_multicurrency).

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Administração de Projeto > Configurações > Projeto de preferências.
    2. Selecione uma opção de moeda para gerenciar suas demandas na lista de configuração de moeda de demanda.
      Preferência de moeda de demandaOpção de moeda
      Gerencie demandas usando a moeda funcional Selecione Siga a moeda funcional opção para gerenciar suas demandas usando a moeda funcional da sua organização. A moeda do projeto é transferida para o formulário Projeto quando você cria um projeto a partir da demanda no futuro. ​Você pode alterar a moeda do projeto para gerenciar seus projetos posteriormente.

      Por exemplo, se a moeda funcional da sua organização for USD, o USD será definido como a moeda para demandas e projetos.
      Gerencie demandas usando a mesma moeda da moeda do projeto Selecione Moeda do projeto de unidade opção para gerenciar demandas e projetos usando a mesma moeda. Esta moeda pode ser a sua moeda funcional ou qualquer outra moeda.

      Por exemplo, se você quiser gerenciar sua demanda e projeto em uma moeda local, digamos GBP, selecione esta opção e especifique GBP como sua moeda de demanda​. . Moeda do projeto O campo no formulário de demanda é preenchido automaticamente com GBP como moeda do projeto ao salvar o formulário.
      Gerencie demandas e projetos em diferentes moedas Selecione Opção flexível para gerenciar suas demandas e projetos, criados a partir da demanda, usando moedas diferentes.

      Por exemplo, se você quiser gerenciar suas demandas e projetos em diferentes moedas, como USD e GBP, selecione esta opção e especifique USD como moeda da demanda e GBP como moeda do projeto, respectivamente​.
    3. Clique em Salvar.

    O que Fazer Depois

    Ative a exibição de várias moedas nos formulários de demanda e outros relacionados à demanda. Para obter mais informações, consulte Habilite a exibição da moeda de demanda.