Associe um item de trabalho ou planejamento a objetivos ou metas

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 4 min. de leitura

    • Crie um objetivo ou relacionamento de meta com um trabalho, planejamento, estratégico ou qualquer outro item para identificar e associar seu trabalho atual ou futuro e alcançar seus objetivos e metas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_gf.goal_user

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode associar um objetivo ou meta a apenas um dos itens de trabalho (Projeto, Demanda, Programa, Recurso Scrum, Scrum/Safe Epic), ou recurso do Safe, itens de planejamento (projeto, demanda ou épico) ou itens estratégicos (programa ou iniciativa) por vez. Para associar mais de um item a um objetivo ou meta, crie um registro de relacionamento de meta ou meta para cada item.
    • Você pode associar um objetivo ou meta aos itens de trabalho de projeto, demanda e programa somente quando PPM Standard( Project Portfolio Management) está instalado.
    • Você pode associar um objetivo ou meta ao recurso Scrum e aos itens de trabalho do Scrum Épico somente quando Desenvolvimento ágil 2.0está instalado.
    • Você pode associar um objetivo aos itens de trabalho do recurso Safe Epic e Safe somente quando Scaled Agile Framework (SAFe)está instalado.
    • Você pode associar um objetivo ou meta aos itens de planejamento (projeto, demanda e épico) e itens estratégicos (programa e iniciativa) somente quando Planejamento estratégicoestá instalado.
    Nota:
    • Dependendo do plug-in instalado - PPMou Planejamento estratégico- A respectiva lista relacionada aparece no formulário Objetivo e Meta. Se O PPM estiver instalado, as listas relacionadas ao item de trabalho Projeto, Demanda e Programa serão exibidas no formulário Objetivo e Destino. Somente Planejamento estratégicoOu PPM e. Planejamento estratégicoSe estiverem instalados, as listas relacionadas Itens de planejamento e Outros itens aparecem no formulário Objetivo e Meta, respectivamente.
    • Quando um objetivo ou relacionamento de meta é criado com um item de trabalho (Projeto, Demanda, Programa, Recurso Scrum, Scrum/Safe Epic, ou recurso de segurança), o registro aparece na respectiva lista relacionada no formulário de meta ou meta. Quando um objetivo ou relacionamento de meta é criado com um item de planejamento (Projeto, Demanda ou Épico), o registro aparece na lista relacionada Itens de planejamento no formulário Objetivo ou Meta. Quando um relacionamento de meta ou meta é criado com um item estratégico (Programa ou iniciativa) ou qualquer outro item, o registro aparece na lista relacionada Outros itens no formulário Meta ou Meta, respectivamente.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Gestão de objetivos empresariais > Objetivos.
    2. Abra o objetivo ou meta necessário.
    3. Crie um objetivo ou relacionamento de meta com um item de trabalho ou planejamento usando as seguintes opções.
      OpçãoEtapas
      Para criar um relacionamento com um projeto
      1. (Para PPMUsuários) Clique na lista relacionada Projetos.
      2. (Para Planejamento estratégicoUsuários) Clique na lista relacionada Itens de planejamento.
      3. Clique em Adicionar.
      4. (Para PPMUsuários) no formulário Relacionamento objetivo/meta, insira o projeto necessário no Projeto campo.
      5. (Para Planejamento estratégicoUsuários) no formulário Relacionamento de objetivo/meta:
        1. Em Tipo de item de planejamento lista suspensa, selecione Projeto [sn_align_core_project] .
        2. Em Item de planejamento insira o projeto necessário.
      Para criar um relacionamento com uma demanda
      1. (Para PPMUsuários) Clique na lista relacionada Demandas.
      2. (Para Planejamento estratégicoUsuários) Clique na lista relacionada Itens de planejamento.
      3. Clique em Adicionar.
      4. (Para PPMUsuários) no formulário Relacionamento de meta/meta, insira a demanda necessária no Demanda campo.
      5. (Para Planejamento estratégicoUsuários) no formulário Relacionamento de objetivo/meta:
        1. Em Tipo de item de planejamento lista suspensa, selecione Demanda [sn_align_core_demand] .
        2. Em Item de planejamento insira a demanda necessária.
      Para criar um relacionamento com um programa
      1. (Para PPMUsuários) Clique na lista relacionada Programas.
      2. (Para Planejamento estratégicoUsuários) Clique na lista relacionada Itens de planejamento.
      3. Clique em Adicionar.
      4. (Para PPMUsuários) no formulário Relacionamento objetivo/meta, insira o programa necessário no Programa campo.
      Para criar um relacionamento com um recurso scrum Para Desenvolvimento ágil 2.0somente usuários.
      1. Clique na lista relacionada Recursos.
      2. Clique em Adicionar.
      3. No formulário Relacionamento objetivo/meta, insira o recurso de scrum necessário no Recurso campo.
      Para criar um relacionamento com um scrum ou épico do Safe
      1. (Para Desenvolvimento ágil 2.0ou SAFeUsuários) Clique na lista relacionada Épicos.
      2. Clique em Adicionar.
      3. (Para Planejamento estratégicoUsuários) Clique na lista relacionada Itens de planejamento.
      4. (Para Desenvolvimento ágil 2.0e. SAFeUsuários) no formulário Relacionamento de meta/meta, insira o scrum necessário ou SAFeépico em Épico campo.
      5. (Para Planejamento estratégicoUsuários) no formulário Relacionamento de objetivo/meta:
        1. Em Tipo de item de planejamento lista suspensa, selecione Épico [sn_align_core_scrum_epic] .
        2. Em Item de planejamento insira o épico necessário.
      Para criar um relacionamento com um recurso do Safe
      1. (Para Desenvolvimento ágil 2.0ou SAFeUsuários) Clique na lista relacionada Recursos.
      2. Clique em Adicionar.
      3. (Para Planejamento estratégicoUsuários) Clique na lista relacionada Itens de planejamento.
      4. (Para Desenvolvimento ágil 2.0e. SAFeUsuários) no formulário Relacionamento de meta/meta, insira o scrum necessário ou SAFerecurso no Recurso campo.
      Para criar um relacionamento com qualquer item que não seja trabalho, planejamento ou item estratégico
      1. Clique na lista relacionada Outros itens.
      2. Clique em Adicionar.
      3. No formulário Relacionamento de objetivo/meta:
        1. Em Tabela selecione uma tabela.
        2. Em ID do documento Insira o ID do documento da coluna da tabela de referência selecionada.
    4. Clique em Enviar.