Insira os gastos reais para um investimento

Insira os gastos reais para seus investimentos para rastrear a utilização de fundos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode usar fundos em seus investimentos para executar atividades de negócios ou alocar fundos para outros investimentos para atender aos objetivos de negócios. Você pode registrar o valor gasto como gastos reais ("reais") no respectivo investimento. O acompanhamento de valores reais permite que você faça o seguinte:

• Rastreie onde e como você gastou seus fundos.
• Soma-se aos valores reais de investimento primário.

O custo real incorrido para projetos ou demandas será resumido e exibido na grade de Financiamento de investimento automaticamente se houver uma única fonte financiada. Se houver várias origens, você precisará executar as etapas a seguir para inserir os valores reais manualmente.

Nota:

• (Para clientes atualizados do plug-in de Financiamento de investimento legado para ServiceNow StoreAplicação) Se você inseriu valores reais manualmente antes do upgrade, o mesmo não corresponderá aos valores reais publicados no projeto pós-upgrade.
• . Orçamento O campo no detalhamento do plano de custos de um projeto ou demanda foi editado após o financiamento, os orçamentos de CapEx e OpEx não correspondem ao valor financiado do fluxo de financiamento de investimento.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Investment Funding > Meus Fundos.
2. Abra um investimento para o qual você deseja inserir valores reais.

   Se você quiser abrir um investimento diferente, acesse o menu suspenso ao lado do nome do investimento exibido no momento. PESQUISE outro investimento inserindo seu nome no Pesquisar Meus investimentos ou escolha-o entre os cinco investimentos visitados mais recentemente.

3. Clique em Exibir/solicitar fundos .
4. Selecione um período de trabalho e clique em Aplicar .
5. Na lista Solicitar fundos, especifique o valor real gasto em CapEx real e. OpEx real colunas para seus investimentos.
   Nota:

   Se você não vir CapEx real e. OpEx real na lista, clique no ícone de configuração ( ) e selecione-os.

Resultado

• O valor inserido é atualizado como fundos reais gastos com o investimento.
• O valor é acumulado para o investimento primário, que, por sua vez, acumula até o investimento de nível superior.