Revise o uso de seus fundos

Revise o fluxo de seus fundos do seu investimento para outros investimentos para tomar uma decisão informada quando alocar ou solicitar fundos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A revisão do uso de seus fundos permite que você veja quando um investimento não usou fundos ou se os fundos ainda estão atendendo às prioridades de seus objetivos de negócios.

Nota:

O valor real do seu investimento é a soma dos gastos diretos inseridos e o total de todos os investimentos para os quais você alocou fundos. O valor real correto será refletido somente se os proprietários desses investimentos tiverem inserido os gastos reais em seus investimentos.

Você pode exibir a diferença entre fundos recebidos e reais (valor gasto insuficiente ou gasto excessivo) nos cartões de exibição em árvore. Se o valor dos fundos recebidos for maior que o valor no fundo, o valor subgasto será exibido em verde. Se o valor dos fundos recebidos for menor que o valor no fundo, o valor gasto em excesso será exibido em vermelho.

Você pode configurar quais informações devem ser exibidas nos cartões na exibição de lista de Alocar fundos ou Exibir/solicitar fundos . Por exemplo, você pode configurar a exibição de lista para exibir somente o. Valores reais totais valor.

Usuários aos quais o responsável pelo investimento adiciona Visível por o campo também pode revisar os detalhes do investimento. O proprietário de um investimento que financia um investimento específico é adicionado automaticamente à lista de campos desse investimento. Por exemplo, se um investimento de programa receber fundos de um investimento de portfólio, o proprietário do investimento de portfólio será adicionado ao Visível por campo para o investimento do programa.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Investment Funding > Meus Fundos.
2. Clique em um cartão de investimento para abrir um investimento ativo e revisar as alocações de fundos.

   Se você quiser abrir um investimento diferente, acesse o menu suspenso ao lado do nome do investimento exibido no momento. PESQUISE outro investimento inserindo seu nome no Pesquisar Meus investimentos ou escolha-o entre os cinco investimentos visitados mais recentemente.

3. Em Alocar fundos , clique no ícone de exibição em árvore ( ).
   Seu investimento e os investimentos que você financiou são exibidos diretamente como cartões em uma exibição hierárquica. O número de investimentos secundários é exibido no cartão de investimento primário. Se houver mais de 10 cartões de investimento, você pode acessar uma exibição de cartão compacto.
4. Clique em um investimento para exibir sua alocação de fundos para outros investimentos.

   Ao detalhar os cartões de investimento secundários, o menu clicável no canto superior direito exibe o nível atual da hierarquia.

5. Opcional: Clique em Ações e selecione Exibir investimento para navegar até a grade de investimento.