Crie um modelo de projeto

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Você pode criar um modelo a partir de um modelo existente ou de um projeto.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: It_project_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Quando você cria um modelo a partir de um projeto, todos os anexos e listas de verificação do projeto são copiados para o modelo. Você pode adicionar ou remover anexos do modelo usando o formulário Modelo de projeto. Um modelo de projeto criado a partir de um projeto fora do cronograma honra as tarefas fora do cronograma.

    Procedimento

    1. Crie um modelo.
      OpçãoEtapas
      De um modelo existente
      1. Navegar até Projeto > Projetos > Modelos.
      2. Abra o modelo de projeto desejado.
      3. Clique em Modelo de cópia link relacionado na parte inferior do formulário.
      4. A caixa de diálogo Copiar modelo é aberta. . Modelo o campo é preenchido automaticamente com o nome do modelo atual.
      De um projeto
      1. Navegar até Projeto > Projetos > Tudo.
      2. Abra o projeto desejado.
      3. Clique em Salvar como novo modelo link relacionado na parte inferior do formulário.
      4. A caixa de diálogo Criar modelo é aberta.
    2. Preencha os seguintes campos:
      • Nome do modelo : insira um nome exclusivo para o novo modelo.
      • Descrição : insira uma breve descrição do novo modelo.
    3. Clique em OK.
      O formulário de modelo de projeto é aberto para o modelo recém-criado.
    4. Faça as mudanças desejadas nos campos no formulário do modelo de projeto.
      A seção superior do formulário Modelo de projeto inclui informações básicas do modelo, como o nome e a descrição do modelo. A seção intermediária do formulário de modelo de projeto define os dados específicos incluídos no modelo. As informações nesta seção são criadas a partir de campos na tabela do projeto [pm_project] que o usuário seleciona e os valores dos campos que o usuário define.
      Tabela 1. Campos de formulário do modelo de projeto
      Campo Descrição
      Nome O nome do modelo de projeto.
      Tabela Somente exibição. Os modelos são baseados na tabela Projeto.
      Descrição Uma breve descrição do modelo de projeto.
      Modelo Inclui colunas de campos e valores de campo a serem incluídos no modelo. Clique em um campo na coluna esquerda e selecione o nome do campo desejado. Em seguida, clique no campo na coluna da direita para inserir o valor do campo. Se forem necessárias informações adicionais para o campo, um campo aparecerá na terceira coluna. Por exemplo, para identificar a moeda em um campo de dinheiro.
      • Clique em X à direita de um campo para remover esse campo do modelo.
      • Use o campo em branco na parte inferior da lista para adicionar novos campos.
      Tabela 2. Links relacionados
      Campo Descrição
      Criar Projeto Cria um projeto a partir deste modelo de projeto.
      Copiar modelo Cria uma cópia deste modelo de projeto.
      Tabela 3. Listas relacionadas
      Campo Descrição
      Tarefas de Modelo de Projeto A lista de tarefas do modelo de projeto.
      Anexos Os arquivos anexados ao modelo.
    5. Clique em Atualizar.