Exiba previsões e gerencie planos financeiros para um projeto no Espaço de projeto clássico

Use o. Finanças No Espaço de projeto para capturar os custos e benefícios de um projeto.

Importante:

Clássico Espaço de projetosestá sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará sendo compatível. Para obter detalhes, consulte Processo de descontinuação [KB0867184] artigo na base de conhecimento do Now Support. Usar novo Espaço de projetosCom IU aprimorada para ajudar você a gerenciar seus projetos com eficiência.

Antes de Iniciar

Função necessária: It_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

. Finanças fornece um detalhamento detalhado dos componentes de custo de um projeto. O custo planejado total, o custo orçamentário, o custo real e os retornos planejados com seus detalhamentos são exibidos na forma de cartões somente leitura, enquanto os planos de custo, planos de benefícios e seus detalhamentos são fornecidos em uma exibição de grade editável. Usando a exibição de grade, você pode:

• Agrupar as colunas no nível do plano; configurar, classificar, expandir, recolher, e congelar as colunas de detalhamento e nível do plano.
• Edite em linha os valores de detalhamento de um plano de custos ou plano de benefícios sem abrir o plano em um formulário. A edição em linha está disponível somente na exibição Mensal.
• Crie um plano de custos e um plano de benefícios para o projeto.

Procedimento

1. Aberto o projeto necessário em espaço do projeto .
2. Clique em Finanças .
3. Para criar um plano de custos:
   1. Selecione Planos de custos da lista.
   2. Clique em Novo.
4. Para criar um plano de benefícios monetários:
   1. Selecione Planos de benefícios monetários da lista.
   2. Clique em Novo.
5. Para exibir os custos do projeto e o resumo do detalhamento financeiro de um projeto para o ano fiscal selecionado, selecione Visão geral da lista.
   . Visão geral A guia fornece o resumo financeiro para custo planejado, custo real, variância (custo planejado versus custo real), estimativa na conclusão e estimativa para conclusão.

   Nota:

   Se um projeto tiver um subprojeto com um plano de custos, a exibição de detalhamento da visão geral financeira não estará habilitada por padrão. Para habilitar esta exibição, um usuário com a função it_pps_admin deve definir o valor de com.snc.project.rollup.cost propriedade para verdadeiro .

   • Você pode gerenciar a exibição de resumo financeiro no Visão geral .
     1. Navegar até Tudo > Definições do Sistema > Inclusões de script.
     2. PESQUISE e selecione PmOverviewTabConst script.
     3. Reorganize ou remova o código do Script e clique em Atualizar .

     Você pode arrastar os cabeçalhos e soltá-los na posição necessária para reorganizar as colunas de resumo financeiro no Visão geral . Este acordo é redefinido após o término ou expiração da sessão atual.

   • O administrador pode configurar o nível em que os dados da visão geral financeira são exibidos para o ano fiscal no Propriedades relacionadas ao projeto navegando até Administração de Projeto > Configurações > Preferências - Projeto. Se nenhum valor for especificado, por padrão, as finanças serão exibidas no detalhamento trimestral.
6. Opcional: Revise campos adicionais, exiba detalhes do plano ou reorganize os dados comparativos no formulário.
   • Para criar uma linha de base ou comparar as linhas de base disponíveis, clique no ícone de informações da linha de base ( ) e selecione Criar nova linha de base ou Compare linhas de base , respectivamente.

     Na tela Comparação de linha de base financeira, as duas linhas superiores mostram todos os valores na moeda funcional ou na moeda do projeto. Para exibir os valores na moeda do projeto, clique no ícone de configuração ( ) E alterne a exibição Mostrar widgets na moeda do projeto.

     O painel Detalhes da linha de base financeira indica a Moeda funcional e a Moeda do projeto que foi selecionada.

     A grade de linha de base financeira mostra o custo funcional, o custo na moeda do projeto, os valores reais e os valores reais na moeda do projeto. Você pode exibir a moeda do projeto no nível de grade. Esta exibição é útil quando há planos de custo de subprojetos que estão em moeda de projeto diferente.

   • Para exibir detalhes de um plano de custos ou plano de benefícios em um formulário, clique no ícone de informações ( ) Disponível na coluna Nome da grade.
   • Para exibir detalhes de um plano de custos ou plano de benefícios no formato anual, trimestral ou mensal, clique em Ano , Trimestre ou Mês exibições respectivamente.
   • Para alternar a exibição dos widgets na seção Resumo financeiro, clique no ícone de widgets ( ) e, em seguida, selecione Mostrar widgets opção.

     Selecione um nome de widget individual para exibir o widget. Limpe a seleção para ocultar o widget.

     As preferências de campo selecionadas são salvas e ficam disponíveis quando você reabre o. Financeiro .

   • Para mostrar ou ocultar colunas na grade, clique no ícone de configuração ( ) e selecione os nomes dos campos.

     Não é possível ocultar as colunas agrupadas. Para redefinir para o layout de coluna de grade padrão, selecione Redefina para os padrões opção.

   • Para exibir os custos do projeto na moeda do projeto, clique no ícone de configuração ( ) e selecione os cinco widgets para mostrar os valores da moeda do projeto. Os widgets são Custo total planejado na Moeda do Projeto, Custo do Orçamento na Moeda do Projeto, Custo Real na Moeda do Projeto, Retorno Planejado na Moeda do Projeto e Benefício na Moeda do Projeto.

     Você pode exibir as moedas funcionais e do projeto no indicador de moeda.

     Na exibição da grade Resumo financeiro do Planos de custos e. Planos de benefícios , todos os itens relacionados às moedas do projeto são configurados nos cabeçalhos de coluna, como Custo na moeda do projeto , Moeda do projeto e. Custo real total na moeda do projeto .

     Por padrão, você pode exibir somente as colunas de moeda funcional. Para exibir as colunas de moeda do projeto, clique no ícone de configuração ( ) e marque as caixas de seleção da coluna de moeda do projeto nas colunas de item.

     O valor agregado em Custo na moeda do projeto o campo ficará limpo se houver planos de custo de subprojetos com moeda de projeto diferente.