Gerencie recursos usando o workbench de alocação

Versão de lançamento: Yokohama

Atualizado 30 de jan. de 2025

8 min. de leitura

Use o workbench de alocação para gerenciar seus recursos de forma eficaz. Você pode revisar todas as solicitações de recursos em um só lugar para sua equipe. Você também pode ver as horas disponíveis para os usuários solicitados e alocar recursos com eficiência.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Importante:

O workbench de alocação está sendo descontinuado a partir da versão Xanadu. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará sendo compatível. Para ver os detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na Now Support Base de conhecimento.

Os gerentes de recursos são incentivados a usar o. Espaço de gestão de recursospara alocar, aprovar e gerenciar atribuições de recursos. Espaço de gestão de recursosÉ uma exibição de espaço dedicado para gerentes de recursos, na qual você obtém informações sobre tarefas não atribuídas, exibição de mapa térmico da largura de banda de recursos, exibição personalizada para lidar com solicitações de atribuição de recursos prioritárias e assim por diante.

A grade de recursos do workbench de alocação fornece um detalhamento detalhado dos dados do recurso. Você pode mudar a exibição e filtrar dados.

Se você confirmar ou alocar horas do Ações , a capacidade por dia de um recurso é de 24 horas.

Você pode exibir e gerenciar a disponibilidade e a utilização de recursos usando o localizador de recursos. Para habilitar o localizador de recursos, clique no ícone do localizador de recursos ( ). Se você confirmar ou alocar horas na seção do localizador de recursos, a capacidade por dia de um recurso será baseada na programação do recurso.

Se um aviso for exibido durante a execução de uma tarefa do Workbench de alocação, você poderá navegar até os logs detalhados dessa ação em uma nova guia clicando no hiperlink na mensagem. Por exemplo, ao solicitar a extensão de um plano de recursos, se um plano de recursos não puder ser estendido para todas as horas solicitadas, será exibido um aviso que especifica que algumas horas não podem ser estendidas.

. Não permita que as datas do plano de recursos estejam fora das datas de Projeto/Demanda a propriedade está habilitada, as datas de início e término do plano de recursos devem estar dentro das datas de projeto ou demanda quando você cria, estende, desloca, move ou altera o estado de um plano de recursos de solicitado para confirmar ou alocar.

Antes de Iniciar

Função necessária: Resource_manager

Procedimento

Navegar até Tudo > Recurso > Workbench de recurso > Workbench de alocação.
Na página Quadros de alocação, selecione o quadro de alocação cujos planos de recursos você deseja gerenciar.

Execute as seguintes tarefas na grade de recursos.

As opções disponíveis mudam dependendo do estado do plano de recursos.


Tarefa	Etapas
Crie um plano de recursos para um projeto ou demanda	Clique em um projeto ou demanda na grade de recursos. Clique em Novo plano botão localizado no canto superior direito.
Crie um plano de recursos para um projeto ou demanda de recursos selecionados	Clique em um projeto ou demanda na grade de recursos. Na seção Localizador de recursos, pesquise e selecione os recursos disponíveis desejados. Clique em Adicionar novo plano botão.
Solicite um plano de recursos	Clique em um plano de recursos na grade de recursos. Clique em Ações ícone ( ) e selecione Estado de mudança > Solicitação.
Confirme ou aloque um plano de recursos	Clique em um plano de recursos na grade de recursos. Clique em Ações ícone ( ) e selecione Estado de mudança > Confirmar ou Estado de mudança > Alocar.
Estenda um plano de recursos	Abra um plano de recursos na grade de recursos. Clique em Ações ícone ( ) e selecione Plano de recursos estendido . Insira a nova data de término do plano de recursos no Nova data de término campo. Selecione o tipo de solicitação e clique em OK .
Alocar extensão	Aloque recursos para o período estendido solicitado pelo gerente de projetos. Clique em um plano de recursos na grade de recursos. Clique em Ações ícone ( ) e selecione Alocar extensão.
Confirme ou aloque recursos para um grupo, função ou plano de recursos de usuário solicitado para todo o período do plano de recursos	Consulte Confirme ou aloque recursos do Workbench de alocação tópico.
Confirme ou aloque recursos para um grupo, função ou plano de recursos do usuário para um período específico	Consulte Confirme ou aloque recursos do Workbench de alocação tópico.
Aloque parcialmente um plano de recursos para períodos específicos	Esta opção está disponível somente para um plano de recursos confirmado. Você pode alocar um plano de recursos para um período específico em vez de alocar o plano de recursos para a duração total. Para um plano de recursos de grupo e função, você pode alocar parcialmente um plano no nível do usuário. Você pode alocar recursos de uma das seguintes maneiras: Para alocar um recurso para todos os períodos atualizados em uma linha, clique em Ações ícone ( ) e selecione Alocar opção. Para alocar um recurso para um período específico: Na seção grade de recursos, clique com o botão direito do mouse em Alocação/conf célula do período necessário. Selecione Alocar . O plano de recursos está parcialmente alocado e o ícone Parcialmente alocado ( ) é exibido no Estado célula na grade de recursos.
Exclua um plano de recursos	Clique em um plano de recursos na grade de recursos. Clique em Ações ícone ( ) e selecione Excluir .
Edite as horas na grade	Use uma das seguintes maneiras: Insira o valor de uma célula individual. Clique duas vezes em um plano de recursos ou em uma linha de recurso específica. Edite as horas alocadas do plano de recursos ou de um recurso na grade. Mova o ponteiro para fora da célula para salvar. Atualizar várias células de uma só vez: Você pode copiar o valor existente de uma célula e atualizar as células à direita. Por exemplo, você deseja atualizar as horas planejadas de um recurso para todos os meses do plano de recursos. Clique com o botão direito do mouse na célula da qual você deseja copiar o valor e selecione Preencher à direita . Preencha os detalhes do número de células que você deseja atualizar e as horas. Selecione Atualizar. Nota: A opção Preencher direito está disponível somente nas colunas editáveis. Por exemplo, um plano de recursos está no estado Alocado.
Substitua um usuário por outro usuário para um grupo, função ou plano de recursos de usuário.	Consulte Substituir usuário em um plano de recursos tópico.
Mova um plano de recursos e suas alocações para uma data futura de um plano de recursos de grupo, função ou usuário	Consulte Mover um plano de recursos tópico.
Alocação de turno de um usuário para uma data futura para um plano de recursos de grupo ou função	Consulte Alocações de turno de um usuário tópico.
Solicite todos os planos de recursos para um projeto ou demanda	. Solicitar tudo A opção está disponível quando pelo menos um dos planos de recursos listados no projeto ou demanda está no estado Planejamento. Clique em Ações ícone ( ) em um projeto ou linha de demanda na grade de recursos. Selecione Solicitar tudo .
Solicite uma mudança em um plano de recursos enviado	. Solicitar mudança A opção está disponível para um plano de recursos no estado Solicitado ou Confirmado. Clique em Ações ícone ( ) em uma linha do plano de recursos na grade de recursos. Selecione Solicitar mudança .
Solicitar extensão de um plano de recursos alocado	Consulte Solicitar extensão de um plano de recursos alocado tópico.
Reduza a duração de um plano de recursos alocado ou confirmado	Se não houver valores reais publicados para o futuro no plano de recursos, todas as horas alocadas ou confirmadas de todos os recursos serão liberadas quando você reduzir o plano de recursos. Se os valores reais forem lançados para o futuro, a data de término do plano de recursos será atualizada para a data futura em que os valores reais estão presentes, e todas as horas alocadas ou confirmadas de todos os recursos a partir da data em que os valores reais estão presentes até a data de término original serão liberadas. Clique em Ações ícone ( ) em uma linha do plano de recursos na grade de recursos. Selecione Reduzir plano de recursos . Insira a nova data de término do plano de recursos no Data de término e clique em Sim .
Conclua um plano de recursos	Depois que todas as tarefas e projetos associados forem concluídos ou cancelados, como gerente de recursos, você pode marcar o plano de recursos como concluído e encerrado. O estado do plano muda para Concluído. Clique em Ações ícone ( ) em uma linha do plano de recursos na grade de recursos. Selecione Concluído. Na caixa de diálogo Confirmar, selecione Data de conclusão e clique em Sim .
Cancelar um plano de recursos	Quando um plano de recursos não é mais necessário, como gerente de recursos você pode cancelá-lo, o que também cancela suas alocações passadas e futuras. Clique em Ações ícone ( ) em uma linha do plano de recursos na grade de recursos. Selecione Cancelar.
Exiba as alocações de recursos no nível do usuário	Na seção grade de recursos, expanda uma entrada de plano de recursos. As alocações de nível de usuário são listadas somente para planos de recursos de grupo e função. Se uma entrada não tiver um plano de recursos associado, a opção Expandir não estará disponível. Um valor negativo em uma linha de usuário indica que o usuário está superalocado para esse período. Clique no valor para ver os registros diários de superalocação de recursos do usuário para ver os dias específicos sobre-alocação.
Exiba os detalhes de um projeto ou uma demanda	Clique em Ações ícone ( ) em um projeto ou linha de demanda na grade de recursos. Selecione Exibir projeto para um projeto ou selecione Exibir demanda para uma demanda.