Associe um item de planejamento a objetivos ou metas

Versão de lançamento: Yokohama

Atualizado 30 de jan. de 2025

3 min. de leitura

Crie um objetivo ou relacionamento de meta com um item de planejamento ou qualquer outro item para identificar e associar seu trabalho atual ou futuro e alcançar seus objetivos e metas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_apw_advanced.spw_goal_user e sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode associar um objetivo ou meta aos itens de planejamento - Projeto, Demanda e Épico.

Na janela Alinhar trabalho, você pode associar um objetivo ou meta a vários itens de planejamento de uma só vez. Na guia Itens de planejamento do objetivo ou meta, você pode associar um objetivo ou meta a apenas um item de planejamento por vez.

Você pode criar relacionamentos de meta ou meta com um item de planejamento personalizado na janela Alinhar trabalho somente se a tabela de item de planejamento for adicionada ao planning_item_types_allow_listpropriedade. Para obter mais informações, consulte Habilite tipos de item personalizado em Planejamento estratégico.

Nota:

Quando um objetivo ou relacionamento de meta é criado com um item de planejamento (Projeto, Demanda ou Épico), o registro aparece na guia Itens de planejamento no registro de objetivo. Quando um relacionamento de meta ou meta é criado com qualquer outro item, o registro aparece na guia Outros itens no respectivo registro de meta ou meta.

Procedimento

Abra o formulário Relacionamento de objetivo/meta usando uma das seguintes opções.

Opção	Etapas
Na janela Alinhar trabalho	Nota: Na janela Alinhar trabalho, você pode criar um relacionamento de meta ou meta somente com itens de planejamento. Para criar um objetivo ou relacionamento de meta com qualquer item que não seja o item de planejamento, navegue até a página de detalhes completos do item usando a segunda opção nesta tabela. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento estratégico > Planejamento de portfólios. Na lista de planos de portfólio, selecione o plano de portfólio necessário ao qual o objetivo pertence. Na exibição Objetivos, selecione Objetivos e metas . Ao lado do objetivo ou destino necessário ao qual você deseja associar um item de trabalho, selecione o ícone do menu de contexto de linha ( ) e selecione Alinhar trabalho . Como alternativa, você pode selecionar Exibir trabalho alinhado no ícone do menu de contexto de linha ( ) para abrir o painel lateral. Selecione o ícone Alinhar trabalho ( ) Na guia de trabalho alinhada do painel lateral. Na janela Alinhar trabalho, selecione os itens de planejamento que você deseja associar ao objetivo ou meta e selecione Confirmar . Você pode pesquisar os itens de planejamento necessários aplicando filtro na coluna Nome. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Objetivo /Destino Formulário de relacionamento.
Na guia Itens de planejamento ou Outros itens	Navegar até Espaços > Espaço de planejamento estratégico > Planejamento de portfólios. Na lista de planos de portfólio, selecione o plano de portfólio necessário ao qual o objetivo pertence. Na exibição Objetivos, selecione Objetivos e metas . Selecione o objetivo ou meta necessário ao qual você deseja associar um item estratégico ou de planejamento. O painel lateral do objetivo é aberto com Detalhes . No painel lateral, selecione Detalhes completos para abrir o formulário de objetivo. (Para criar um objetivo ou relacionamento de meta com um item de planejamento) no Itens de planejamento , selecione Adicionar . (Para criar um objetivo ou relacionamento de meta com um item diferente do item de planejamento) no Outros itens , selecione Adicionar . No formulário Relacionamentos de meta/meta, para um item de planejamento (Projeto, Demanda ou Épico), preencha Tipo de item de planejamento e. Item de planejamento Campos no formulário Relacionamento objetivo/meta. Para qualquer item que não seja item de planejamento, no formulário Relacionamento de meta/meta, preencha Tabela e. ID do documento campos. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Objetivo /Destino Formulário de relacionamento.

Opção

Etapas

Na janela Alinhar trabalho

Nota:

Na janela Alinhar trabalho, você pode criar um relacionamento de meta ou meta somente com itens de planejamento. Para criar um objetivo ou relacionamento de meta com qualquer item que não seja o item de planejamento, navegue até a página de detalhes completos do item usando a segunda opção nesta tabela.

Navegar até Espaços > Espaço de planejamento estratégico > Planejamento de portfólios.
Na lista de planos de portfólio, selecione o plano de portfólio necessário ao qual o objetivo pertence.
Na exibição Objetivos, selecione Objetivos e metas .
Ao lado do objetivo ou destino necessário ao qual você deseja associar um item de trabalho, selecione o ícone do menu de contexto de linha ( ) e selecione Alinhar trabalho .
Como alternativa, você pode selecionar Exibir trabalho alinhado no ícone do menu de contexto de linha ( ) para abrir o painel lateral. Selecione o ícone Alinhar trabalho ( ) Na guia de trabalho alinhada do painel lateral.
Na janela Alinhar trabalho, selecione os itens de planejamento que você deseja associar ao objetivo ou meta e selecione Confirmar .
Você pode pesquisar os itens de planejamento necessários aplicando filtro na coluna Nome.
Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Objetivo /Destino Formulário de relacionamento.

Na guia Itens de planejamento ou Outros itens

Navegar até Espaços > Espaço de planejamento estratégico > Planejamento de portfólios.
Na lista de planos de portfólio, selecione o plano de portfólio necessário ao qual o objetivo pertence.
Na exibição Objetivos, selecione Objetivos e metas .
Selecione o objetivo ou meta necessário ao qual você deseja associar um item estratégico ou de planejamento.
O painel lateral do objetivo é aberto com Detalhes .
No painel lateral, selecione Detalhes completos para abrir o formulário de objetivo.
(Para criar um objetivo ou relacionamento de meta com um item de planejamento) no Itens de planejamento , selecione Adicionar .
(Para criar um objetivo ou relacionamento de meta com um item diferente do item de planejamento) no Outros itens , selecione Adicionar .
No formulário Relacionamentos de meta/meta, para um item de planejamento (Projeto, Demanda ou Épico), preencha Tipo de item de planejamento e. Item de planejamento Campos no formulário Relacionamento objetivo/meta.
Para qualquer item que não seja item de planejamento, no formulário Relacionamento de meta/meta, preencha Tabela e. ID do documento campos.
Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Objetivo /Destino Formulário de relacionamento.

Selecione um dos dois Concluído ou Salvar .