Crie itens de planejamento na exibição do roadmap em Planejamento estratégicoEspaço

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie e adicione novos itens de planejamento ao roadmap do portfólio ou ao roadmap de forma livre diretamente na exibição do roadmap.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_align_core.apw_user

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento estratégico > Planejamento de portfólios e abra seu roadmap.
      Tipo de roadmapNavegação
      Roadmap do plano de portfólio
      1. Na guia Planos de portfólio, selecione um plano de portfólio.
      2. Na seção Planejamento, selecione Roadmap .
      Roadmap de forma livre

      Na guia Roadmaps de forma livre, selecione um roadmap.
    2. Na exibição do roadmap, selecione Novo <item type> opção.
      • Para um roadmap de forma livre, a opção depende da tabela de origem do roadmap.
      • Para um roadmap de plano de portfólio, a opção depende da configuração do plano de portfólio.
      Um tipo de item de planejamento Vários tipos de item de planejamento

      Novo item de planejamento no roadmap simples

      Ações de amostra para um novo item de planejamento no roadmap híbrido.

      Para um roadmap de forma livre, se a tabela de origem for a tabela Item de planejamento [sn_align_core_planning_item], as opções dependerão dos valores configurados para freeform_planning_items_creation_listpropriedade. Por padrão, o projeto e a demanda estão disponíveis. Trabalhe com o administrador para configurar essas opções. Consulte Habilite tipos de item personalizado em Planejamento estratégico.

    3. No formulário, preencha as informações do campo obrigatório.
      Para obter informações completas do campo, consulte Formulário de item de planejamento.
    4. Selecione Enviar.

    Resultado

    O novo item aparece no roadmap, em um local com base nas datas de início e término aprovadas.

    Se você não preencher os campos de data de início e término aprovados, o item que você criou será movido para a lista de itens não agendados. Você pode adicioná-los ao seu plano de roadmap mais tarde. Para obter mais informações, consulte Planeje itens não agendados em um roadmap em Planejamento estratégicoEspaço.