Detalhamentos de destino em Planejamento estratégico

Dividir uma meta em períodos menores (por exemplo, Mensal) ajuda você a definir um valor de meta para cada mês e a se concentrar nessa meta mensal específica. Os detalhamentos de destino são criados automaticamente com base na frequência de check-in e na distribuição do valor de destino definidos para a meta.

A frequência de check-in de uma meta pode ser definida como Diariamente, Semanal, Mensal, Trimestral ou Anual. Com base na frequência de check-in da meta, os detalhamentos de meta correspondentes são criados. Por exemplo, se a frequência de check-in for definida como Mensalmente para uma meta que abrange um ano, 12 detalhamentos de meta mensal serão criados. Os valores de meta planejados são definidos automaticamente para cada detalhamento de meta com base na configuração de distribuição de valor de meta da meta.

Nota:

O recurso de detalhamentos de destino não é compatível com metas qualitativas.

Os exemplos a seguir ajudam você a entender como o progresso da meta é calculado para metas com diferentes tipos de distribuição de meta.

Exemplo 1: Adquirir 1200 novos clientes no ano calendário de 2025 (rastrear não cumulativamente)

Neste exemplo, você deseja atingir uma meta de adquirir 1200 novos clientes no ano calendário de 2025 e acompanhar o andamento mensalmente (não cumulativamente). Em seguida, você pode definir a meta da seguinte forma:

• Defina a data de início e as datas de término como 2025-01-01 e 2025-12-31, respectivamente
• Defina o valor inicial e os valores de meta finais como 0 e 1200, respectivamente
• Defina a frequência de check-in da meta como Mensal
• Defina a distribuição do valor de destino como Dividir igualmente ao longo do período (não cumulativo)

  Esta distribuição de valor de meta significa que o valor de meta final é dividido em 12 valores iguais (valor de meta planejado para cada detalhamento de meta) que são agregados ao valor de meta final. Você pode editar o valor de meta planejado posteriormente no respectivo registro de detalhamento de meta, conforme necessário.

Nesse caso, a aplicação cria 12 detalhamentos de meta (janeiro, fevereiro,... e dezembro) para o ano calendário 2025 e define o valor da meta planejada para cada detalhamento de meta como 100 (valor da meta final dividido pelo número de detalhamentos de meta).

Como a aplicação soma o valor real inserido em cada detalhamento de meta mensal, você deve inserir o valor real atingido no mês específico para o detalhamento da meta. Por exemplo, você adquiriu 100 clientes em janeiro e, em seguida, insere 100 como o valor real no detalhamento da meta de janeiro. E, você adquiriu outros 100 clientes em fevereiro e, em seguida, insere 100 como o valor real no detalhamento da meta de fevereiro. Da mesma forma, se você adquiriu outros 100 em março e 100 em abril, insira 100 como o valor real nos detalhamentos de meta de março e abril.

A aplicação soma os valores reais inseridos em cada detalhamento de meta mensal e acumula o valor da soma para o valor real da meta principal. Em seguida, o andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente.

Exemplo 2: Adquirir 1200 novos clientes no calendário de 2025 (acompanhar cumulativamente)

Neste exemplo, você deseja atingir uma meta de adquirir 1200 novos clientes no ano calendário de 2025 e acompanhar o andamento mensalmente (cumulativamente). Em seguida, você pode definir a meta da seguinte forma:

• Defina a data de início e as datas de término como 2025-01-01 e 2025-12-31, respectivamente
• Defina o valor inicial e os valores de meta finais como 0 e 100, respectivamente
• Defina a frequência de check-in da meta como Mensal
• Definir a distribuição do valor de destino para distribuir linearmente pelo período (cumulativo)

  Esta distribuição de valor de meta significa que o valor de meta final é dividido linearmente em 12 valores de meta planejados (de forma que o valor do último detalhamento mensal seja igual ao valor de meta final). Você pode editar o valor de meta planejado posteriormente no respectivo registro de detalhamento de meta, conforme necessário.

Neste caso, a aplicação cria 12 detalhamentos de meta (janeiro, fevereiro,...... e dezembro) para o ano calendário 2025 e define o valor da meta planejada para os detalhamentos de janeiro, fevereiro,...... e dezembro para 100, 200,... e 1200, respetivamente.

Como a aplicação considera somente o valor real inserido no detalhamento da meta mensal mais recente, você deve inserir o valor real cumulativo no detalhamento da meta mensal mais recente. Por exemplo, você adquiriu 100 clientes em janeiro e, em seguida, insere 100 como o valor real no detalhamento da meta de janeiro. E, você adquiriu outros 100 clientes em fevereiro e, em seguida, insere 200 como o valor real no detalhamento da meta de fevereiro. Da mesma forma, se você adquiriu outros 100 em março e 100 em abril, insira 300 e 400 como o valor real nos detalhamentos da meta de março e abril, respectivamente.

A aplicação considera o valor real inserido no detalhamento da meta mensal mais recente e acumula até o valor real da meta principal. Em seguida, o andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente.

Visualização gráfica do andamento da meta

. Andamento a guia no painel lateral da meta fornece visualização gráfica da tendência do progresso da meta com base no valor desejado planejado e no valor real dos detalhamentos. Você também pode editar a meta planejada e exibir o histórico de check-in dos valores reais de meta no Andamento .

Benefícios dos detalhamentos de meta

O recurso detalhamentos de meta ajuda quando você deseja definir uma meta para um período, mas deseja acompanhar o andamento da meta em períodos menores, como diário, semanal, mensal, trimestral e anual. Por exemplo, você definiu uma meta para um ano com valores iniciais e finais de meta de 0 e 1200, respectivamente. Além disso, você deseja definir metas mensais de 100 para cada trimestre. Nesse caso, você pode dividir a meta em metas mensais e definir um valor de meta para cada mês para que você possa se concentrar na meta mensal específica e atualizar seus valores reais em relação a essas metas mensais.

O recurso de detalhamentos de destino tem os seguintes benefícios:

• Divida as metas de longo prazo em intervalos de curto prazo, como Diariamente, Semanal, Mensal, Trimestral e Anual, para um melhor acompanhamento ou emissão de relatórios do seu progresso
• Defina ou modifique um valor de meta planejado para cada detalhamento de meta, conforme necessário
• Atualize o valor real de cada detalhamento de meta e acompanhe o andamento da meta principal
• Foco na meta de curto prazo específica (detalhamento da meta) em vez de na meta inteira
• Rastreie o progresso de seus objetivos de curto e longo prazo cumulativo ou não cumulativo
• Visualize a tendência do processo da meta com a meta planejada no gráfico de linhas ou barras

Como o valor real é calculado quando a frequência de check-in é definida como Nenhum

Quando a frequência de check-in é definida como Nenhum para uma meta, o valor real deve ser inserido em Valores reais até o momento campo no registro de destino principal. O valor real inserido deve ser cumulativo, independentemente do período de tempo da meta. Os detalhamentos de destino não são criados quando a frequência de check-in é definida como Nenhum.

Detalhamentos de destino na automação de destino

Se você tiver habilitado o recurso de automação de meta para uma meta e definido a frequência de check-in e a distribuição do valor de meta, o recurso de automação de meta atualizará automaticamente o valor real no respectivo detalhamento da meta com base na data de vencimento do check-in. Depois que o valor real de um detalhamento de meta é atualizado, o valor é acumulado para acumular até o valor real da meta principal. Em seguida, o andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente.