Crie um objetivo de sucesso

Crie um objetivo de sucesso que represente o valor dos produtos vendidos ao cliente.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_acct_lc.customer_success_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um objetivo de sucesso representa o valor de um ou mais produtos comprados pelo cliente. Os objetivos são definidos para um período específico e estão vinculados a um compromisso. Um objetivo pode ser dividido em vários resultados de sucesso que medem sua realização.

Procedimento

1. Navegar até Espaço > Espaço configurável de CSM/FSM e selecione Lista ícone.
2. Navegue até Sucesso dos clientes > Todos os objetivos e selecione Novo .
3. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário de objetivo de sucesso

   Campo	Descrição
   Número	Número exclusivo gerado pelo sistema para o registro de caso de integração.
   Conta	O número da conta do cliente corporativo associado à conta.
   Compromisso	Selecione o registro de compromisso ao qual o objetivo será relacionado. Este é um campo obrigatório.
   Responsável pelo objetivo	O indivíduo responsável pelo objetivo do lado do provedor.
   Patrocinador	Contato externo responsável pelo objetivo.
   Produtos	Os produtos vendidos que correspondem ao objetivo.
   Driver	O motivo da categoria de condução por trás do objetivo.
   Estado	Estado do registro de compromisso. Novo(a) Definir Em andamento Cancelado Encerrado
   Andamento	Andamento atual deste objetivo. Não iniciado No caminho certo Em Risco Pausados Concluído(a) Cancelado
   Prioridade	Prioridade deste objetivo em comparação com outros. Crítico Alto(a) Média  Baixo(a) Muito Baixo
   Início planejado	Data em que o trabalho para este objetivo está programado para começar.
   Parada planejada	Data em que o trabalho para este objetivo está programado para parar.
   Título	Insira um título para este objetivo. Este é um campo obrigatório.
   Participantes da lista de observação	Selecione os usuários que devem ser notificados sobre quaisquer atualizações no objetivo.
   Lista de anotações de trabalho	Selecione os usuários que devem ser notificados sobre quaisquer atualizações nas anotações de trabalho.
   Descrição	Insira uma descrição para este objetivo. Este é um campo obrigatório.
   Anotações de trabalho	Anotações internas sobre este objetivo.

4. Selecione Salvar para criar um objetivo de sucesso.