Crie uma solicitação em nome de um cliente ou consumidor

Os agentes de atendimento ao cliente podem criar solicitações em nome dos clientes do Espaço configurável do CSM ou na interface da plataforma.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os agentes de atendimento ao cliente podem navegar no catálogo e fazer uma seleção para criar uma solicitação em nome de um cliente.

• De Espaço configurável do CSM, os agentes podem criar solicitações a partir de registros de caso e interação.
• Na interface da plataforma, os agentes podem criar solicitações a partir de registros de caso.

Procedimento

1. Abra um caso de atendimento ao cliente.
2. Para criar uma solicitação, siga um destes procedimentos.
   • Espaço configurável do CSM: Clique no ícone Mais ações de IU ( ) e selecione Criar solicitação .
   • Interface da plataforma: Clique no ícone do menu de contexto do formulário e selecione Criar solicitação .
3. Selecione um item ou um serviço do catálogo para exibir a página do item.
4. Opcional: Selecione a quantidade.
5. Para concluir a solicitação, siga um destes procedimentos.

   Interface	Ação
   Espaço configurável do CSM	Conclua estas etapas: Clique em Pedir agora. Adicione ou altere as informações nesses campos na janela pop-up Confirmação do pedido: Solicitação para , Informações de entrega , Instruções especiais . Clique em Finalizar compra. O sistema cria a solicitação e exibe o número da solicitação. Clique em Exibir detalhes para abrir o registro de solicitação.
   Interface da plataforma	Clique em Pedir agora. O sistema cria a solicitação e exibe o número da solicitação. Uma mensagem informativa fornece um link para o caso associado à solicitação.

6. No formulário Caso, clique em Solicitações lista relacionada para ver as solicitações associadas ao caso.