Hierarquia de conta

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Use o recurso de hierarquia de contas para criar um relacionamento primário-secundário entre contas.

    Uma hierarquia de conta representa a estrutura da entidade jurídica das contas e seus relacionamentos. Ele também representa os clientes, ativos e direitos de serviço de uma conta.

    Os administradores do cliente podem fazer o seguinte para todas as contas na hierarquia:
    • Exibir e criar casos.
    • Exibir ativos e usuários.
    • Exibir e gerenciar contatos.

    O administrador do sistema define a hierarquia entre as contas no formulário Conta. No formulário Conta da conta secundária, selecione o primário em Conta primária campo. Se este campo não estiver preenchido, a conta será uma conta de nível superior.

    Depois que a hierarquia de contas for definida, ela será exibida no formulário Conta da conta primária. Se uma conta primária for atualizada ou excluída, a hierarquia de todas as contas secundárias também será atualizada.

    Exiba a hierarquia de contas

    A hierarquia de contas usa uma estrutura de árvore para mostrar as contas primária, secundária e irmã. Duas exibições diferentes da hierarquia de contas estão disponíveis. Em ambas as exibições, a conta atual é realçada na estrutura da conta.
    • A exibição primária exibe a conta atual, a conta primária (se aplicável) e todas as contas secundárias ou irmãs.
    • A exibição completa exibe toda a estrutura da organização a partir da conta raiz.
    Os agentes de atendimento ao cliente podem:
    • Expandir e recolher a estrutura de árvore.
    • Alterne entre a exibição primária e a exibição completa.
    • Clique em uma conta para abrir o formulário Conta relacionada.

    Hierarquia de contas no Espaço do agente do CSM

    No formulário Conta, os agentes de atendimento ao cliente podem clicar no ícone Abrir hierarquia ( Ícone Abrir hierarquia) no Nome Campo para ver os relacionamentos da conta primária-secundária na janela pop-up Hierarquia de contas. A hierarquia de contas está disponível para contas que têm uma conta primária ou secundária.
    Figura 1. Janela pop-up Hierarquia de conta do Espaço CSM
    Janela que exibe o relacionamento primário-secundário de uma conta. Para obter a descrição do texto, consulte o texto a seguir na seção Hierarquia de contas.

    Hierarquia de conta na interface da plataforma

    Os agentes de atendimento ao cliente podem exibir informações da conta na seção Hierarquia de contas no formulário Conta.
    Figura 2. Hierarquia de contas (interface da plataforma)
    Exibição primária da estrutura de hierarquia de conta com informações sobre a conta atual e opções para atualizar e excluir os detalhes da conta.