Criar relacionamentos de contato de ativos

Atribua um ativo a um contato do cliente responsável por gerenciar esse ativo.

Os contatos da conta e do parceiro podem ver todos os ativos relacionados a uma conta. Para limitar o acesso a um ativo, você pode criar um relacionamento de contato de ativo e atribuir o ativo a um ou mais contatos. Em seguida, você pode habilitar a propriedade associada para restringir o acesso às informações do ativo aos contatos atribuídos.

O administrador do sistema pode adicionar um contato primário a um ativo selecionando um usuário em Contato primário Campo no formulário Ativo. Este campo faz referência à tabela Contatos e é filtrado pela conta do ativo.

O administrador do sistema também pode criar relacionamentos com contatos adicionais do Contatos do ativo Lista relacionada no formulário Ativo. Ao criar um relacionamento de contato de ativo, você pode selecionar contatos de:

• A conta à qual o ativo pertence.
• O parceiro da conta à qual o ativo pertence.
• Todos os contatos adicionados a essas contas usando relacionamentos de contato.

Depois de adicionar contatos a um ativo, habilite a propriedade relacionada para limitar o acesso. Quando habilitado, o seguinte acesso é limitado no portal do cliente:

• Quando um usuário clica Meus ativos , a lista mostra somente os ativos dos quais o usuário é um contato.
• Quando um usuário clica Criar caso . Ativo O campo no formulário Criar caso mostra somente os ativos dos quais o usuário é um contato.

Atribua um contato primário a um ativo

Usuários com a função de administrador do sistema podem atribuir um contato primário a um ativo.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Produtos > Ativos.
2. Clique no ativo desejado.
3. Selecione um Contato primário .
   Este campo faz referência à tabela Contatos [customer_contact] e é filtrado pela conta selecionada em Conta campo.
4. Clique em Atualizar.
   O contato é adicionado ao Contatos do ativo lista relacionada no formulário de ativo.

Atribua um contato a um ativo

Usuários com a função de administrador do sistema podem atribuir um contato a um ativo.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Usuários com sn_customerservice.customer_admin também podem atribuir um contato a um ativo do Portal de atendimento ao cliente.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Produtos > Ativos.
2. Selecione o ativo desejado.
3. Em Contatos do ativo lista relacionada, selecione Novo .
   Ao selecionar Novo Um novo formulário Contato de ativo é exibido com Ativo campo preenchido.
4. Selecione um Contato na lista de contatos disponíveis na conta do ativo.
5. Selecione Pedido campo para especificar a sequência na qual os registros são exibidos, organizados de acordo com as preferências de negócios.
6. Selecione Enviar.
   O contato é adicionado ao Contatos do ativo lista relacionada.

Habilite a propriedade de relacionamento de contato do ativo

Limite o acesso às informações do ativo aos contatos atribuídos habilitando a propriedade associada.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Administração > Propriedades.
2. Defina Restrict Assets based on Contacts assigned to the assetspropriedade para verdadeiro .
3. Clique em Salvar.