Gerencie contatos no portal do cliente

Crie e atualize contatos do cliente, atribua funções a contatos e habilite ou desabilite logins de contato no portal do cliente.

Criar um contato do cliente

Use Criar contato item do catálogo para criar um contato no portal do cliente.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Selecionando Criar contato item do catálogo, você pode adicionar os detalhes de um contato e criar o registro de contato. Depois de salvar o registro, você pode executar as seguintes ações dependendo da sua função.

• Usuários com sn_customerservice.customer_admin ou sn_customerservice.partner_admin podem atualizar o ID de usuário do contato e habilitar ou desabilitar notificações.
• Usuários com a função de administrador podem definir uma senha para o contato e exigir que o contato redefina sua senha.

Nota:

Essas ações ficam disponíveis enquanto você cria o registro de contato.

Procedimento

1. Clique Solicitações > Solicite algo no cabeçalho do portal.
2. Na lista Categorias, clique em Serviços e, em seguida, clique em Criar contato Item do catálogo para exibir o formulário Criar contato.
3. Preencha os campos no formulário Criar contato.

   Tabela 1. Formulário de contato

   Campo	Descrição
   Nome	O nome do cliente.
   Sobrenome	Sobrenome do cliente.
   Título	O cargo do cliente.
   Idioma	O idioma preferencial do cliente.
   Conta	A conta do cliente.
   E-mail	O endereço de e-mail do cliente.
   Telefone comercial	O telefone comercial do cliente.
   Telefone celular	O telefone celular do cliente.

4. Clique em Enviar.
   O sistema cria o contato e atualiza o formulário Contato.
5. Opcional: Atualize as informações nos seguintes campos.

   Tabela 2. Campos de contato adicionais

   Campo	Descrição
   Notificação	Habilitar ou desabilitar notificações para este cliente.
   ID do usuário	Um identificador exclusivo para este usuário. O ID do usuário deve seguir este formato: firstname.lastname

6. Opcional: Com a função de administrador, você pode atualizar as informações de senha do contato.

   Tabela 3. Informações de senha de contato

   Campo	Descrição
   Senha	Defina uma senha para o contato.
   A senha precisa ser redefinida	Requer que o contato redefina a senha ao fazer login no portal.

7. Clique em Salvar para atualizar o registro.

Atualize as informações de contato de um usuário

Atualize as informações de contato de um usuário no portal do cliente.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin ou admin

Procedimento

1. Clique Suporte > Contatos no cabeçalho do portal.
2. Selecione um contato na lista Contatos.
3. Faça as mudanças desejadas nos campos no formulário Contato.

   Tabela 4. Formulário de contato

   Campo	Descrição
   Nome	O nome do cliente.
   Sobrenome	Sobrenome do cliente.
   Título	O cargo do cliente.
   Idioma	O idioma preferencial do cliente.
   Fuso horário	O fuso horário do local deste cliente.
   Conta	A conta do cliente.
   E-mail	O endereço de e-mail do cliente
   Telefone comercial	O telefone comercial do cliente.
   Telefone celular	O telefone celular do cliente.
   Notificação	Habilitar ou desabilitar notificações para este cliente.
   ID do usuário	Um identificador exclusivo para este usuário. O ID do usuário deve seguir o formato firstname.lastname.

4. Clique em Salvar.

Habilite ou desabilite o login de um contato

Habilite ou desabilite o login de um contato no portal do cliente.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin ou admin

Procedimento

1. Selecionar Suporte > Contatos no cabeçalho do portal.
2. Selecione um contato na lista Contatos.
3. Na lista Ações, selecione um dos links a seguir.

   Escolha	Descrição
   Desabilitar login	Desabilita o login deste contato. Quando o login está desabilitado, o contato não pode acessar o portal do cliente. Se o login estiver habilitado, este link será exibido.
   Habilitar login	Habilita o login deste contato. Este link será exibido se o login estiver desabilitado.

Atribua uma função de usuário a um contato

Atribua uma ou mais funções de usuário a um contato no portal do cliente.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use a janela pop-up Editar função para gerenciar as funções de um contato. Os contatos devem ter pelo menos uma função de usuário atribuída. Se não houver funções no Selecionado na janela pop-up, você não pode atualizar o registro.

Nota:

As funções disponíveis na janela pop-up Editar função são configuradas usando sn_customerservice.contact_role_assignment propriedade.

Procedimento

1. Clique Suporte > Contatos no cabeçalho do portal.
2. Selecione um contato na lista Contatos.
3. Na lista Ações, clique em Editar funções link.
4. Na janela pop-up Editar função, selecione uma função no Disponível e mova-a para Selecionado coluna.
5. Clique em Atualização Na janela pop-up Editar função.
   Nota:

   Se não houver funções no Selecionado , o sistema exibe uma mensagem de erro e a coluna é redefinida para exibir as funções atribuídas originalmente.
6. Clique em Salvar No formulário Contato.