Resumo da ação do caso e regras de atribuição de revisão pós-caso

Use regras de atribuição para atribuir resumos de ação de caso e documentos de revisão pós-caso aos agentes de atendimento ao cliente.

O plug-in Resumos de casos inclui duas regras de atribuição:

• Atribuir automaticamente o CAS ao agente de caso
• Atribuir automaticamente o PCR ao agente de caso

Quando um agente clica em um deles Enviar resumo da ação do caso ou Criar revisão pós-caso em um registro de caso, o sistema cria o registro correspondente e o atribui automaticamente a esse agente.

O administrador do sistema pode modificar essas regras de atribuição ou definir regras diferentes para atribuir o resumo da ação do caso e registros de revisão pós-caso. O sistema preenche o. Atribuído a. Campo no formulário Resumo da ação do caso ou Revisão pós-caso com o usuário determinado pela regra de atribuição. Se não houver regras de atribuição ativas, o Atribuído a. o campo permanece em branco e o registro pode ser atribuído manualmente.

Se estiver usando as regras de atribuição fornecidas que atribuem automaticamente os registros ao mesmo agente:

• O agente clica Enviar resumo da ação do caso ou Criar revisão pós-caso No formulário Caso.
• O registro correspondente é aberto com o nome do agente em Atribuído a. campo.
• O estado do registro é Em andamento .

Se estiver usando regras de atribuição que não atribuem automaticamente os registros ao mesmo agente:

• O agente clica Enviar resumo da ação do caso ou Criar revisão pós-caso No formulário Caso.
• Os registros correspondentes são criados, mas não são exibidos.
• Se atribuído a outro agente, o. Atribuído a. o campo exibe o nome do agente e o estado é atualizado para Em andamento .
• Se não atribuído, o registro permanecerá em Novo estado.