Adicione linhas de contrato a um contrato de serviço

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Adicione uma ou mais linhas de contrato a um contrato de serviço na Espaço configurável do CSM.

    Antes de Iniciar

    Função necessária:
    • Para criar um pedido, você precisa de sn_customerservice_manager e sn_ind_tmt_orm.order_agent.
    • Para criar uma cotação, você precisa de sn_customerservice_manager e sn_sales_common.sales_agent.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Espaço configurável do CSM/FSM..
    2. Na lista Contratos e direitos, selecione Contratos de serviço .
    3. Na lista Contratos e direitos - Contratos de serviço, selecione o contrato de serviço para adicionar mais linhas de contrato.
    4. No formulário Contrato de serviço, selecione Novo .
      A entidade de destino é criada dependendo das regras definidas na tabela de decisão da Política de fluxos de trabalho do ciclo de vida do cliente. Para obter mais informações, consulte Tabela de decisão da política de fluxos de trabalho do ciclo de vida do cliente.
      • Se a entidade de destino selecionada for uma cotação, uma cotação para criar uma nova linha de contrato de serviço será criada.
      • Se a entidade de destino selecionada for um pedido, um pedido para criar uma nova linha de contrato de serviço será criado.
      • Se a entidade de destino selecionada for uma oportunidade, será criada uma oportunidade para criar uma nova linha de contrato de serviço.
      • Se a entidade de destino selecionada for uma oportunidade e uma cotação, a oportunidade e a cotação para criar o contrato de serviço serão criadas. Você pode navegar até a oportunidade e cotação selecionando os números na mensagem de confirmação.
      O campo de contrato existente se referirá ao contrato de serviço atual. Todos os outros campos, como data de início do contrato, data de término do contrato e campos de renovação do contrato, serão preenchidos automaticamente com os detalhes do contrato atual.
    5. Na guia Catálogo, adicione produtos à nova cotação ou pedido criado.
      Para obter mais informações, consulte Add products to a quote.
    6. Selecione Enviar para aprovação .
    7. Na lista relacionada Itens de linha do pedido, clique duas vezes no valor de estado da linha de pedido primária e defina-o como Concluído .
      Na lista relacionada Linha de contrato de serviço, uma nova linha de contrato de serviço é criada e adicionada.

    Resultado

    A nova linha de contrato de serviço é adicionada ao contrato e fica visível na entidade de destino selecionada.