Modifique um direito

Modifique um direito associado a uma conta para que você possa atualizar suas configurações existentes.

Antes de Iniciar

Função necessária:

• Para criar um pedido, você precisa de sn_customerservice_manager e sn_ind_tmt_orm.order_agent.
• Para criar uma cotação, você precisa de sn_customerservice_manager e sn_sales_common.sales_agent.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Espaço configurável de CSM/FSM.
2. Na exibição de lista, selecione Cliente > Contas.
3. Abra a conta à qual o direito pertence.
4. Na lista relacionada Direitos, selecione o direito cujas características você deseja modificar.
5. Selecione Modificar .
   Nota:

   Você só pode modificar direitos associados a uma conta. Você não pode modificar direitos associados a linhas de contrato de serviço.
6. Na IU do Configurador, modifique as configurações existentes para o direito selecionado.
   Para saber mais sobre a IU do Configurador, consulte Exploring Sales Customer Relationship Management.
7. Selecione Atualizar.
   Um pedido ou uma cotação será criado dependendo das regras definidas na tabela de decisão da Política de fluxos de trabalho do ciclo de vida do cliente. Para obter mais informações, consulte Tabela de decisão da política de fluxos de trabalho do ciclo de vida do cliente.
   • Se a entidade de destino selecionada for uma cotação, uma cotação para modificar o direito será criada. Você pode clicar no número da cotação na mensagem de confirmação para exibir os itens de linha de cotação modificados. A cotação é aprovada e o status muda para Concluído para criar um pedido.
   • Se a entidade de destino selecionada for um pedido, um pedido para modificar o direito será criado. Você pode clicar no número do pedido na mensagem de confirmação para exibir os itens de linha do pedido modificados.
8. Na lista relacionada Itens de linha do pedido, clique duas vezes no valor de estado da linha de pedido primária e defina-o como Concluído .
   As modificações estão visíveis no direito.