Modifique uma linha de contrato de serviço

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Modifique uma linha de contrato de serviço para que você possa atualizar suas configurações existentes.

    Antes de Iniciar

    Função necessária:
    • Para criar um pedido, você precisa de sn_customerservice_manager e sn_ind_tmt_orm.order_agent.
    • Para criar uma cotação, você precisa de sn_customerservice_manager e sn_sales_common.sales_agent.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Espaço configurável de CSM/FSM.
    2. Na lista Contratos e direitos, selecione Contratos de serviço .
    3. Na lista Contratos e direitos - Contratos de serviço, selecione o contrato de serviço.
    4. Na lista relacionada Linhas de contrato de serviço, selecione uma ou mais linhas de contrato de serviço para as quais você deseja modificar as características e os itens de linha.
    5. Selecione Modificar para modificar as linhas de contrato de serviço selecionadas.
    6. Na IU do Configurador, modifique as configurações existentes para a linha de contrato de serviço.
      Para saber mais sobre a IU do Configurador, consulte Exploring Sales Customer Relationship Management.
      Nota:
      A IU do Configurador será exibida somente se você selecionar uma única linha de contrato de serviço. Se você selecionou várias linhas de contrato de serviço, o pedido ou cotação criada será exibido.
    7. Selecione Atualizar.
      Um pedido ou uma cotação será criado dependendo das regras definidas na tabela de decisão da Política de fluxos de trabalho do ciclo de vida do cliente. Para obter mais informações, consulte Tabela de decisão da política de fluxos de trabalho do ciclo de vida do cliente.
      • Se a entidade de destino selecionada for uma cotação, uma cotação para modificar a linha do contrato de serviço será criada. Você pode clicar no número da cotação na mensagem de confirmação para exibir os itens de linha de cotação modificados. A cotação é aprovada e o status muda para Concluído para criar um pedido.
      • Se a entidade de destino selecionada for um pedido, um pedido para modificar a linha do contrato de serviço será criado. Você pode clicar no número do pedido na mensagem de confirmação para exibir os itens de linha do pedido modificados.
    8. Na lista relacionada Itens de linha do pedido, clique duas vezes no valor de estado da linha de pedido primária e defina-o como Concluído .
      As modificações são visíveis na linha do contrato de serviço.