Associe grupos de atividade e tipos de atividade a contextos de atividade

Adicione os grupos de atividade e os tipos de atividade que você criou a um contexto de atividade, dependendo de para quem você deseja exibir as informações.

Saiba mais sobre como associar um grupo de atividades a um contexto de atividade no tutorial em vídeo a seguir.

Saiba mais sobre como associar um tipo de atividade a um contexto de atividade no tutorial em vídeo a seguir.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um contexto de atividade é a pessoa ou usuário que está interagindo com o agente de atendimento ao cliente. Existem dois contextos de atividade predefinidos: Consumidor e contato. Adicione os grupos de atividade e os tipos de atividade que você criou ao contexto de atividade, dependendo de para quem você deseja exibir as informações.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Central do cliente > Histórico do cliente > Configuração assistida.
2. Selecione Começar Em Contextos de atividade.
3. Selecione Configurar Ao lado de Grupos de contexto de atividade.
4. Abra o registro de contato ou consumidor ao qual você deseja adicionar sua configuração.
5. Na lista relacionada Grupos de contexto de atividade, selecione Novo .
6. Adicione o grupo de atividades.
7. Na lista relacionada Tipos de contexto de atividade, selecione Novo .
8. Preencha os campos, conforme o necessário.

   Tabela 1. Descrição do campo da lista relacionada aos Tipos de contexto de atividade

   Campo	Descrição
   Tipo de atividade	Adicione o tipo de atividade.
   Buscar de atividades	Se uma regra de negócio não estiver definida para este tipo de atividade, desmarque Obter de atividades.
   Condições do filtro	Adicione critérios de filtro para aplicar condições de filtro na tabela de origem.
   Campo de mapeamento de origem	Selecione o campo na tabela Origem que está relacionado ao contexto.
   Campo de mapeamento de contexto	Selecione o campo na tabela de contexto a ser mapeado para o campo selecionado em Mapeamento de origem campo.
   Mapeamento avançado	Selecione Mapeamento avançado e grave um script no Script de mapeamento avançado se o mapeamento de origem e contexto não for suficiente.

9. Selecione Enviar.