Configure grupos de atividades para a exibição Histórico do cliente

Crie um grupo de atividades e adicione tipos de atividade ao grupo de atividades.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um grupo de atividades é um agrupamento lógico de tipos de atividade. Um grupo de atividades é exibido no feed de atividades com base no aspecto selecionado.

Os grupos de atividades são exibidos na exibição Histórico do cliente no Espaço do agente.

Saiba mais sobre como configurar grupos de atividades no tutorial em vídeo a seguir.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Central do cliente > Histórico do cliente > Configuração assistida.
2. Selecione Começar No Feed de atividades.
3. Selecione Configurar Ao lado de Grupos de atividades.
4. Selecione Novo.
5. Preencha os campos, conforme o necessário.

   Tabela 1. Nova descrição do campo Grupos de atividades

   Campo	Descrição
   Nome	Selecione um nome para o grupo de atividades.
   Nome da tabela	Selecione a tabela que armazena o objeto no qual as atividades neste grupo são realizadas. Normalmente, é igual à Origem da atividade selecionada no Tipo de atividade.

6. Depois de criar um grupo de atividades, selecione-o na lista Grupo de atividades e adicione os tipos de atividade ao grupo.
7. Na lista relacionada Tipos de atividade, selecione Novo .
8. Preencha os campos, conforme o necessário.

   Tabela 2. Nova descrição do campo Tipos de atividade

   Campo	Descrição
   Tipo de atividade	Selecione o tipo de atividade que você deseja adicionar ao grupo de atividades.
   Campo do grupo de atividades	Selecione o campo na tabela Origem de Atividade que identifica o objeto na tabela associada ao Grupo de Atividades.

9. Selecione Enviar.