Configure a exibição Histórico do cliente

Configure a exibição da exibição Histórico do cliente.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A exibição Histórico do cliente fornece aos agentes de atendimento ao cliente uma visão geral de todas as interações que um cliente teve com uma central de contato na forma de um feed de atividades.

Há dois painéis na exibição Histórico do cliente. À esquerda, os aspectos categorizam os pontos de contato do cliente e um agente de atendimento ao cliente pode filtrar para exibir os dados desejados. À direita, o feed de atividades exibe informações mais detalhadas sobre cada um dos aspectos em ordem cronológica inversa.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Central do cliente > Histórico do cliente > Configuração assistida.
2. Na página Configuração do histórico do cliente da configuração assistida, exiba a lista de tarefas listadas na ordem a seguir.

   Selecione Começar ao lado de cada bloco para configurar os recursos.

   1. Propriedades de Histórico do Cliente
   2. Feed de atividades
   3. Contextos de Atividades

   Tabela 1. Tarefas de configuração do Histórico do cliente

   Tarefa	Descrição
   Configure as propriedades da Central do cliente	Defina os atributos do componente de exibição do Histórico do cliente conforme necessário.
   Configurar tipos de atividade	Crie um tipo de atividade para exibir no feed de atividades na exibição Histórico do cliente.
   Configurar grupos de atividades	Crie um grupo de atividades e adicione tipos de atividade ao grupo de atividades.
   Configurar modelos de tipo de atividade	Crie um modelo de tipo de atividade para definir como exibir os dados do tipo de atividade em cada um dos blocos de atividade no feed de atividades.
   Configurar contextos de atividade	Adicione os grupos de atividade e os tipos de atividade que você criou a um contexto de atividade, dependendo de quem você deseja exibir as informações e crie aspectos para agrupar os dados.

3. Para executar uma tarefa, selecione Configurar .

   Este botão abre a página em sua instância em que a configuração foi concluída.