Configurar formulários e listas

Configure formulários para adicionar os campos e as listas relacionadas necessários para oferecer suporte aos modelos de dados do local de negócios e da residência.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Administração > Configuração assistida e selecione Começar .
2. Em Base do modelo de serviços categoria, selecione Começar .
3. Selecione Configurar Formulários e Lista .
4. Adicione as seguintes listas relacionadas ao formulário Consumidor para estas exibições: Caso e Espaço.
   • Residências Atuais
   • Membro da residência > Consumidor (todas as residências)
   • Relacionamentos com o Consumidor
   • Relacionamentos com a família
   • Membro da equipe do consumidor > Consumidor (Equipe do consumidor)
   • Produtos Vendidos
5. Adicione Organização de serviço Campo para o formulário Caso para estas exibições: Caso e Espaço.
6. Adicione Organização de serviço solicitante Campo para o formulário Caso para estas exibições: Caso e Espaço.
7. Adicione Atualizado por Campo para o formulário Caso para estas exibições: Caso e Espaço.
8. Adicione Residência Campo para o formulário Caso para estas exibições: Caso e Espaço.
9. Adicione Residência primária (Residência) para o formulário do consumidor para estas exibições: Caso e Espaço.
   Nota:

   Após Residência O campo for adicionado ao formulário Consumidor para exibições de caso e espaço. Observe o seguinte comportamento: O formulário de um novo consumidor não tem um Residência primária campo.
10. Adicione as seguintes listas relacionadas ao formulário Produtos vendidos para estas exibições: Caso e Espaço.
    • Todos os Consumidores
    • Mais consumidores
11. Adicione Residência Campo para o formulário de direito para estas exibições: Caso e Espaço.
12. Adicione Residência Campo para o formulário Contrato para estas exibições: Caso e Espaço.
13. Adicione Residência Campo para o formulário Produto vendido para estas exibições: Caso e Espaço.
14. Adicione as seguintes listas relacionadas ao formulário Organização de serviço para estas exibições: Caso e Espaço.
    • Membros
    • Casos > Organização de serviço (Casos)
    • Relacionamentos da Equipe de Contas
    • Relacionamentos da Equipe do consumidor
    • Relacionamentos da Equipe da residência
15. Adicione as seguintes listas relacionadas ao formulário Residência para essas exibições: Caso e Espaço.
    • Membros Atuais
    • Membro da residência > Residência (todos os membros)
    • Relacionamento de membro da residência > Residência (Relacionamentos de membro)
    • Membro da equipe da residência > Residência (equipe da residência)
    • Caso > Residência (Casos)
    • Residência > Residência (direitos)
    • Contrato > Residência (contratos)
    • Produto vendido > Residência (produtos vendidos)