Criar relacionamentos

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 4 min. de leitura

    • Use relacionamentos para fornecer aos usuários internos e externos acesso adicional aos dados dos clientes.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Com Base do modelo de serviços, você pode criar relacionamentos entre os seguintes usuários:
    • Entre um usuário interno e uma conta, residência ou consumidor.
    • Entre dois consumidores.

    Os relacionamentos são baseados em definições de responsabilidade. Essas definições descrevem uma função ou uma função que oferece suporte a um cliente. Ao criar um relacionamento, você seleciona os usuários envolvidos no relacionamento e a responsabilidade que um usuário executa em nome de outro.

    . Base do modelo de serviços os plug-ins fornecem:
    • Relacionamentos que você pode criar entre usuários.
    • Definições de responsabilidade que você pode atribuir a um usuário em um relacionamento.
    Tabela 1. Responsabilidade e descrição do relacionamento
    Responsabilidade Usado no relacionamento Descrição
    Gerente de Conta Membro da Equipe de Contas Use a responsabilidade do gerente de conta para criar um relacionamento entre um usuário interno e uma conta. Com esse relacionamento, o usuário interno pode:
    • Criar e gerenciar casos para suas contas.
    • Exiba informações da conta, incluindo as entidades relacionadas de uma conta.
    • Criar e gerenciar contatos e endereços adicionais para suas contas.
    Gerente de Relacionamento
    • Membro da Equipe do cliente
    • Membro da Equipe da Residência
    		 Use a Responsabilidade do gerente de relacionamento para criar um relacionamento entre:
    • Um usuário interno e um consumidor.
    • Um usuário interno e uma residência.
    Com esse relacionamento, o usuário interno pode fazer o seguinte:
    • Para um consumidor:
      • Criar e gerenciar casos para o consumidor.
      • Exiba informações da residência, incluindo as entidades relacionadas a esse consumidor.
    • Para uma residência:
      • Criar e gerenciar casos para a residência.
      • Exiba informações da residência, incluindo as entidades relacionadas a essa residência.
      • Criar e gerenciar membros da residência.
    Representante Autorizado
    • Relacionamento entre consumidores
    • Relacionamento de Membro da Residência
    		 Use a responsabilidade de representante autorizado para criar um relacionamento entre dois consumidores, independentemente da residência, ou entre dois consumidores dentro da mesma residência.
    Com esse relacionamento, um consumidor pode:
    • Criar e gerenciar casos para outro consumidor.
    • Exiba as informações de outro consumidor.
    • Exiba as informações da base de instalação de outro consumidor e crie casos para:
      • Produtos vendidos
      • Itens-base de instalação

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Relacionamentos com o Cliente.
    2. Selecione o relacionamento desejado.
      OpçãoDescrição
      Membros da Equipe de Contas Crie um relacionamento entre um usuário interno e uma conta.
      Membros da Equipe do cliente Crie um relacionamento entre um usuário interno e um consumidor.
      Membros da Equipe da Residência Crie um relacionamento entre um usuário interno e uma residência.
      Relacionamentos com o Consumidor Crie um relacionamento entre dois consumidores, independentemente da residência.
      Relacionamentos com a família Crie um relacionamento entre dois consumidores em uma residência.
    3. Na lista Relacionamento selecionado, clique em Novo .
    4. Preencha os seguintes campos para o relacionamento selecionado.
      Tabela 2. Descrições do formulário da lista de relacionamentos
      Formulário Campos
      Membro da Equipe de Contas
      • Conta : selecione a conta à qual o usuário interno está atribuído.
      • Responsabilidade : selecione Gerente de conta responsabilidade.
      • Usuário : selecione o usuário interno para cumprir a responsabilidade.
      • Tipo : selecione o tipo na lista de configurações de parte relacionada.
      • Pedido : selecione a ordem que especifica a sequência na qual os registros são exibidos, organizados de acordo com as preferências de negócios.
      Membro da Equipe do cliente
      • Consumidor : selecione o consumidor ao qual o usuário interno está atribuído.
      • Responsabilidade : selecione Gerente de relacionamento responsabilidade.
      • Usuário : selecione o usuário interno para cumprir a responsabilidade.
      • Pedido : selecione a ordem que especifica a sequência na qual os registros são exibidos, organizados de acordo com as preferências de negócios.
      Membro da Equipe da Residência
      • Residência : selecione a residência à qual o usuário interno está atribuído.
      • Responsabilidade : selecione Gerente de relacionamento responsabilidade.
      • Usuário : selecione o usuário interno para cumprir a responsabilidade.
      • Pedido : selecione a ordem que especifica a sequência na qual os registros são exibidos, organizados de acordo com as preferências de negócios.
      Relacionamento entre consumidores
      • O consumidor é : selecione o consumidor para cumprir a responsabilidade em nome de outro consumidor.
      • Responsabilidade : selecione Representante autorizado responsabilidade.
      • Do consumidor : selecione o consumidor que está sendo representado pelo consumidor no O consumidor é campo.
      Relacionamento de Membro da Residência
      • Residência selecione a residência desejada.
      • O consumidor é : selecione o consumidor na residência para cumprir a responsabilidade em nome de outro consumidor na mesma residência.
      • Responsabilidade : selecione Representante autorizado responsabilidade.
      • Do consumidor : selecione o consumidor que está sendo representado pelo consumidor no O consumidor é campo.
      • Tipo : selecione o tipo na lista de configurações de parte relacionada.
      • Pedido : selecione a ordem que especifica a sequência na qual os registros são exibidos, organizados de acordo com as preferências de negócios.
    5. Clique em Enviar.
      O relacionamento é adicionado à lista de relacionamentos.
      Os relacionamentos Conta, Consumidor e Membro da equipe da residência também são adicionados às listas relacionadas correspondentes no formulário Local de negócios.
      • Relacionamentos da Equipe de Contas
      • Relacionamentos da Equipe do consumidor
      • Relacionamentos da Equipe da residência
      Os relacionamentos entre consumidor e consumidor e membro da residência são adicionados às seguintes listas relacionadas:
      • Formulário Residência > Relacionamentos de membros
      • Formulário do consumidor > Relacionamentos com o consumidor