Crie aspectos para contextos de atividade

Crie aspectos para agrupar os dados e permitir que os agentes de atendimento ao cliente filtrem e exibam os dados que desejam ver no feed de atividades.

Saiba mais sobre como configurar aspectos no tutorial em vídeo a seguir.

Antes de Iniciar

• Função necessária: administrador
• Certifique-se de que o escopo da aplicação esteja definido como Central do cliente.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um contexto de atividade é a pessoa ou usuário que está interagindo com o agente de atendimento ao cliente. Existem dois contextos de atividade predefinidos: Consumidor e contato. Os aspectos agrupam os dados, o que permite que os agentes de atendimento ao cliente filtrem e exibam os dados que desejam ver no feed de atividades. Cada aspecto representa um grupo de atividades.

Os aspectos são exibidos na exibição Histórico do cliente no Espaço do agente. Os aspectos dinâmicos exibem detalhes do registro associados ao aspecto.

Os aspectos estáticos exibem uma subcategorização dos aspectos sem detalhes de registro.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Central do cliente > Histórico do cliente > Configuração assistida.
2. Selecione Começar Em Contextos de atividade.
   Nota:

   O botão Começar se torna ativo somente depois que você conclui todas as configurações e seleciona Marcar como concluído nas seções anteriores.
3. Selecione Configurar Ao lado de aspectos.
4. Abra o registro de contato ou consumidor para o qual você deseja criar aspectos.
5. Na lista relacionada Aspectos, selecione Novo .
   Nota:

   Certifique-se de que o escopo da aplicação esteja definido como Central do cliente. O botão Novo aparece somente neste escopo.
6. Preencha os campos, conforme o necessário.

   Tabela 1. Nova descrição do campo de contextos de atividade

   Campo	Descrição
   Nome	Insira um Nome para o aspecto. Este é o nome do aspecto que aparece na exibição Histórico do cliente.
   Grupo de contexto de atividade	Adicione um grupo de contexto de atividade para o aspecto.
   Tipo de aspecto	Selecione se o aspecto é dinâmico ou estático. Exibe detalhes do registro associados ao aspecto. Estático exibe uma subcategorização dos aspectos sem detalhes de registro. Os aspectos estáticos podem ser também associados a um grupo de aspectos.
   Ordem	Insira o pedido onde o aspecto deve aparecer.
   Grupo de aspectos	Se você selecionou o tipo de aspecto Estático, associe o aspecto a um grupo. Se você associar o aspecto a um grupo de aspectos, esse aspecto se tornará uma subcategoria do grupo de aspectos selecionado.
   Ícone	Selecione um ícone para o aspecto.
   Título do aspecto	Se você selecionou o tipo de aspecto Dinâmico, selecione o campo do registro que será exibido como o título do aspecto.
   Campos de aspecto	Se você selecionou o tipo de aspecto Dinâmico, selecione os campos que serão exibidos em cada registro.

7. Selecione Enviar.