Criar um caso de integração

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Crie um caso para integrar novos clientes ou integrar clientes existentes para novos produtos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os casos de integração aparecem no módulo Casos de integração e usam o prefixo ONB no número do caso. Por exemplo, ONB0001007.

    Se o playbook do caso para integração estiver disponível, você poderá usar o playbook para orientá-lo pelas etapas que precisam ser concluídas para resolver os casos de integração.

    Procedimento

    1. Criar um caso.
      InterfaceDescrição
      Espaço configurável do CSM No formulário Interação, clique em Criar caso .
      Plataforma Navegue até: Atendimento ao cliente > Casos e clique em Criar Novo .
    2. Selecione o tipo de caso.
      InterfaceDescrição
      Espaço configurável do CSM Na janela pop-up Selecionar tipo de caso:
      1. Selecione um Tipo de Caso .
      2. Em Categoria Selecione Integração do cliente.
      3. Clique em Criar caso .
      Plataforma Selecione Integração do cliente na lista de tipos de caso disponíveis no interceptador.
    3. Adicione as informações do cliente.
      • Se o caso de integração for para um cliente existente, preencha Conta e. Contato ou Consumidor campos.
      • Se o caso de integração for para um novo cliente, habilite Novo cliente E preencha os campos na seção Novo formulário de informações do cliente.
      CampoDescrição
      Tipo de cliente O tipo de cliente, Empresarial ou Individual.
      Nome do Negócio O nome da empresa. Este campo é exibido e é necessário quando você seleciona Negócios como o tipo de cliente.
      Nota:
      Você pode inserir nomes de clientes neste campo, mas não nomes de parceiros.
      Nome de usuário O nome do contato ou consumidor. Este campo é exibido e é necessário quando você seleciona Individual como o tipo de cliente.
      Endereço de e-mail O endereço de e-mail do usuário. Este endereço é usado para notificações.
      Número de telefone O número de telefone do usuário.
    4. Opcional: Adicione membros adicionais ao caso do Membros adicionais lista relacionada.
      Use esta lista relacionada para criar os usuários ou entidades de negócios que devem ser incluídos no caso de integração. Clique em Novo E preencha os campos no formulário Parte relacionada.
      CampoDescrição
      Tipo
      Use Tipo campo para selecionar o tipo de autorização do membro adicional. Exemplos de tipos de autorização incluem:
      • Proprietário conjunto
      • Signatário
      • Beneficiário
      • Subconta
      Membros adicionais podem ser contas, contatos ou consumidores. A seleção em Tipo o campo determina qual dos seguintes campos será exibido:
      • Usuário
      • Cliente
      • Conta
      Usuário O nome do contato que está sendo adicionado como membro adicional.
      Cliente O nome do consumidor que está sendo adicionado como membro adicional.
      Conta O nome da conta que está sendo adicionada como membro adicional.
    5. Preencha os campos no formulário Caso.
      Para obter mais informações e descrições de campos, consulte Crie um caso de atendimento ao cliente .
    6. Clique em Salvar.
      • . Novo cliente a caixa de seleção estiver habilitada, Conta e. Contato ou Consumidor os campos não são obrigatórios para salvar o caso.
      • . Novo cliente a caixa de seleção está desabilitada, o. Conta e. Contato ou Consumidor os campos são obrigatórios para salvar o caso.