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Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os parceiros de canal podem exibir um detalhamento de preço detalhado para cada item de linha de cotação, garantindo transparência nos cálculos de preço líquido. As cotações podem ser exportadas como PDFs e compartilhadas com os clientes para confirmação e assinaturas, melhorando a comunicação e a manutenção de registros. Além disso, partes relacionadas à cotação podem ser criadas para facilitar o compartilhamento de cotações com outras organizações de negócios em cenários de vendas com vários parceiros.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Cota > Novo(a).
2. Selecione Novo.
   A página Registro de cotação é exibida.
3. No formulário Novo registro de cotação, preencha os campos.
   Para saber mais sobre os campos no formulário, consulte Quote Management
4. Selecione Enviar.

Resultado

Os parceiros de canal podem gerar e gerenciar cotações de vendas para os clientes, simplificando o ciclo de vendas.

A cotação é criada. A cotação é adicionada à lista vista na página Cotação. Você pode adicionar um parceiro de canal. Você pode gerar um PDF para compartilhar a cotação com os clientes para validação e confirmação.