Crie um item de modelo

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie um ou mais itens de modelo, como uma tarefa ou registro, para um modelo de plano de tarefas. Quando o modelo de plano de tarefas é aplicado, esses registros são criados automaticamente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Função sn_task_plan.creator

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os itens do modelo incluem tarefas, casos secundários e tarefas de caso secundário. Você também pode criar uma hierarquia de itens de modelo. Por exemplo, você pode criar um caso como um item de modelo e, em seguida, criar tarefas de caso como itens de modelo secundários para esse caso.

    Ou você pode criar novos itens de modelo clonar itens de modelo existentes . Quando você clona um item de modelo, ele clona a hierarquia desse item.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Modelos do plano de tarefas > Rascunhos de modelos do plano de tarefas.
    2. Selecione um número de registro de modelo de plano de tarefas para exibir o registro.
    3. Selecione a guia Itens do modelo.
    4. Selecione Novo No cabeçalho da guia Itens do modelo.
      O formulário de item do modelo é aberto em uma nova guia. . Número o campo exibe o número do item do modelo. . Modelo de plano de tarefas o campo exibe o número do modelo de plano de tarefas primário.

      Para obter mais informações sobre esses campos, consulte Formulário de item do modelo .

    5. Forneça uma breve descrição do item do modelo no Descrição resumida campo.
    6. Selecione uma tabela no Tabela campo no qual o sistema cria o registro de item de modelo quando o modelo de plano de tarefas é aplicado.
      Por exemplo, se o item de modelo for uma tarefa de caso, o sistema deverá criar esse item na tabela Tarefa de caso [sn_customerservice_task].
    7. Especifique os campos e os valores de campo que o sistema deve usar para criar o registro do item do modelo.
    8. Opcional: Adicione um anexo ao item do modelo.
    9. Selecione Save (Salvar).
      O sistema cria o registro de item de modelo e adiciona a guia Condições e a guia Itens de modelo secundários ao formulário.

    O que Fazer Depois

    Depois de criar um item de modelo, você pode crie uma ou mais condições para o item do modelo . Você também pode criar itens de modelo secundários para um item de modelo.