Base do modelo de serviços relacionamentos

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Crie relacionamentos entre um agente e um cliente ou entre dois consumidores que forneçam acesso adicional aos dados do cliente.

    Com Base do modelo de serviços, você pode criar relacionamentos entre os seguintes usuários:
    • Entre um usuário interno e uma conta, residência ou consumidor.
    • Entre dois consumidores.

    Os relacionamentos são baseados em responsabilidades ou definições de responsabilidade. Ao criar um relacionamento, você seleciona os usuários envolvidos no relacionamento e a responsabilidade que um usuário executa em nome de outro. A responsabilidade atribuída a um relacionamento fornece acesso a casos e informações do cliente.

    Os relacionamentos a seguir são fornecidos com Base do modelo de serviços plug-ins.

    Tabela 1. Plug-in Relacionamentos e responsabilidades do Service Model Foundation
    Relacionamento Responsabilidade usada no relacionamento Descrição
    Membro da Equipe de Contas

    [sn_customerservice_team_member]

    		 Gerente de Conta Crie um relacionamento entre um usuário interno e uma conta.
    Nota:
    O usuário interno neste relacionamento também deve receber a função de agente de relacionamento (sn_customerservice.relationship_agent).
    Membro da Equipe do cliente

    [sn_customer_rel_consumer_to_user]

    		 Gerente de Relacionamento Crie um relacionamento entre um usuário interno e um consumidor.
    Nota:
    O usuário interno neste relacionamento também deve receber a função de agente de relacionamento (sn_customerservice.relationship_agent).
    Membro da Equipe da Residência

    [sn_customer_rel_household_to_user]

    		 Gerente de Relacionamento Crie um relacionamento entre um usuário interno e uma residência.
    Nota:
    O usuário interno neste relacionamento também deve receber a função de agente de relacionamento (sn_customerservice.relationship_agent).
    Consumidor para Consumidor

    [sn_customer_rel_consumer_to_consumer]

    		 Representante Autorizado Crie um relacionamento entre dois consumidores, independentemente da residência.
    Relacionamentos de Membro da Residência

    [sn_customer_rel_household_member_relationship]

    		 Representante Autorizado Crie um relacionamento entre dois consumidores em uma residência.

    Relacionamentos entre usuários internos e clientes

    Usuários internos podem ter relacionamentos com contas, consumidores e residências. Esses relacionamentos fornecem aos usuários internos acesso adicional a casos e informações de clientes. Um usuário interno com um relacionamento com um cliente pode criar e gerenciar casos em nome desse cliente.

    Os relacionamentos são criados usando responsabilidades. Use as seguintes responsabilidades para criar relacionamentos entre usuários internos e clientes:
    • Gerente de conta: Use esta responsabilidade para criar um relacionamento entre um membro da equipe e uma conta.
    • Gerente de relacionamento: Use esta responsabilidade para criar um relacionamento entre um membro da equipe e uma residência ou um consumidor.
    Os relacionamentos que você cria são adicionados às seguintes listas relacionadas:
    • Relacionamentos da equipe da conta no formulário Local de negócios
    • Relacionamentos da equipe do consumidor no formulário Local de negócios
    • Relacionamentos da equipe da residência no formulário Local de negócios
    • Equipe da conta no formulário Consumidor
    • Equipe do consumidor no formulário Consumidor
    • Equipe da residência no formulário Residência

    Relacionamentos entre consumidores

    Os consumidores podem ter relacionamentos com outros consumidores. Esses relacionamentos permitem que os consumidores exibam e gerenciem casos e informações em nome de outros consumidores.

    Os relacionamentos são criados usando responsabilidades. Use a responsabilidade de representante autorizado para criar relacionamentos entre consumidores. Com esta responsabilidade, você pode:
    • Crie um relacionamento entre dois consumidores, independentemente da residência.
    • Crie um relacionamento entre dois consumidores em uma residência.
    Os relacionamentos que você cria são adicionados às seguintes listas relacionadas:
    • Relacionamentos de membros no formulário Residência
    • Relacionamentos do consumidor no formulário Consumidor

    Excluindo relacionamentos

    Quando uma definição de relacionamento é excluída, todos os relacionamentos que usam a definição também são excluídos.

    Quando um consumidor é excluído, todos os relacionamentos aos quais o consumidor pertenceu também são excluídos.

    Quando uma residência é excluída, todos os relacionamentos criados para a residência também são excluídos.

    Quando um consumidor deixa de ser membro atual de uma residência, todos os relacionamentos criados para o consumidor dentro da residência também são excluídos. .