Usando o fluxo de atividades no painel lateral contextual

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Os agentes de atendimento ao cliente podem acessar o fluxo de atividades no painel lateral contextual em Espaço configurável do CSM.

    O fluxo de atividades permite que os agentes se comuniquem com os solicitantes e façam anotações internas sobre o trabalho realizado em um registro. O fluxo de atividades é atualizado quando a atividade atual no playbook é atualizada.

    Clique no ícone Fluxo de atividades ( Ícone de fluxo de atividades.no painel lateral contextual para acessar o fluxo de atividades.

    Os agentes podem executar as seguintes tarefas no fluxo de atividades.

    Tabela 1. O que os agentes podem fazer no fluxo de atividades
    Tarefa Descrição
    Exibir publicações do caso ou da tarefa do caso

    A atividade atual na área de trabalho do playbook determina as informações exibidas no fluxo de atividades.

    Role pelas publicações na seção Atividade para exibir informações de caso ou tarefa.

    Clique em Caso ou Tarefa na parte superior do fluxo de atividades para alternar as exibições.
    Adicione anotações de trabalho ou comentários
    Na seção Compor:
    1. Selecione o tipo de atividade: Anotações de trabalho ou comentários.
    2. Adicione as informações ao campo de texto.
    3. Clique em Publicar anotações de trabalho ou Publicar comentários .
    A publicação é adicionada à seção Atividade.
    Filtrar publicações
    Clique no ícone de filtro ( Ícone de filtro.Na parte superior da seção Atividade para exibir as seleções de filtro:
    • Tipos de publicação: Selecione os tipos de publicações a serem exibidas, como anotações de trabalho ou anexos.
    • Mudanças de campo: Selecione campos específicos para exibir informações em publicações somente para esses campos.
    • Sinalizado: Habilite este botão para exibir publicações que foram sinalizadas como importantes.
    • Conjuntos de filtros
    Classificar publicações Clique no ícone Classificar ( Ícone de classificação.) para classificar as publicações por mais recente para mais antigo ou mais antigo para mais recente.
    Expandir e recolher publicações Clique no ícone Mais opções ( Ícone Mais opções.) para expandir e recolher publicações.
    • Expandir todas as publicações Expande as publicações para exibir detalhes adicionais.
    • Recolher todas as publicações Retorna as publicações ao estado anterior.