Atribua uma tarefa de projeto

O gerente de projetos do cliente pode atribuir uma tarefa de projeto do cliente a um usuário interno, um contato de cliente ou parceiro ou um contato que tenha um relacionamento com a conta.

Antes de Iniciar

Função necessária: Gerente de projetos do cliente (it_project_manager e sn_customerservice.projectmanager)

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Atribuir uma tarefa a um usuário externo habilita Visível para o cliente Campo no formulário Tarefa do projeto. Os clientes podem exibir tarefas atribuídas na lista Tarefas de projeto no Portal de atendimento ao cliente. O sistema envia uma notificação por e-mail ao cliente quando uma tarefa de projeto do cliente é atribuída.

Procedimento

1. Navegar até Atendimento ao cliente > Projetos > Tudo.
2. Clique em um projeto na lista Projetos do cliente.
3. Clique em Tarefas do projeto Lista relacionada no formulário Projeto do cliente.
4. Clique em uma tarefa para abrir o formulário Tarefa de projeto do cliente.
5. Selecione um contato ou contato de parceiro em Atribuído a. campo.
   Os usuários são armazenados na tabela Usuário [sys_user].
6. Clique em Atualizar.
   O sistema envia uma notificação por e-mail para o usuário atribuído.