Crie uma solicitação de mudança de projeto para um caso

O gerente de projetos do cliente pode criar solicitações de mudança de projeto para casos que foram criados para projetos e tarefas de projeto do cliente.

Antes de Iniciar

Função necessária: Gerente de projetos do cliente (it_project_manager e sn_customerservice.projectmanager)

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O gerente de projeto pode criar uma solicitação de mudança de projeto para um caso.

Procedimento

1. Navegar até Atendimento ao cliente > Projetos > Tudo.
2. Clique em um projeto na lista Projetos do cliente.
3. Em Casos lista relacionada, clique em um caso.
4. Clique em Criar solicitação de mudança de projeto No formulário Caso.
   O sistema cria uma nova solicitação de mudança para o projeto e copia a descrição resumida do caso para Título e a prioridade do caso para Prioridade campo.
5. Preencha os detalhes da solicitação de mudança e clique em Salvar .
   O sistema faz o seguinte depois que você salva a solicitação de mudança:

   • Adiciona o número do caso ao fluxo de atividades no formulário Solicitação de mudança do projeto.
   • Adiciona o número da solicitação de mudança do projeto ao fluxo de atividades no formulário Caso.
   • Adiciona a solicitação de mudança do projeto ao Solicitações de mudança do projeto Lista relacionada no formulário Projeto do cliente.
   • Adiciona a solicitação de mudança do projeto ao Solicitação de mudança do projeto Campo na seção Registros relacionados do formulário Caso.