Crie um projeto do cliente a partir de uma ideia

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie um projeto do cliente a partir de uma ideia no Portal de ideias.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Gerente de projetos do cliente (it_project_manager e sn_customerservice.projectmanager)

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    O Portal de ideias fornece um local central para coletar, organizar e promover ideias em demanda, projeto, épico ou história. Com Customer Service Management Integração com Gestão de portfólios de projetos, você também pode criar um projeto de cliente a partir de uma ideia. Para obter mais informações, consulte Portal de ideias .

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Ideias > Portal de Ideia.
    2. Clique no título de uma ideia para a qual você deseja criar uma tarefa.
    3. Abra a ideia na exibição de formulário clicando no ícone Mais opções e selecionando Aberto na plataforma .
    4. Na janela pop-up Ideia, clique em Criar tarefa .
    5. Na janela pop-up Converter ideia em tarefa, selecione Projeto do cliente em Selecione o tipo de tarefa e clique OK .
      O sistema cria o projeto e exibe o número do projeto em uma mensagem informativa na parte superior da janela pop-up Idea. No formulário Projeto do cliente, o registro de ideia é adicionado à lista relacionada Ideias.