Crie um problema de projeto para um caso

O gerente de projetos do cliente pode criar problemas de projeto para casos que foram criados para projetos e tarefas de projeto do cliente.

Antes de Iniciar

Função necessária: Gerente de projetos do cliente (it_project_manager e sn_customerservice.projectmanager)

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O gerente de projeto pode criar um problema para um caso.

Procedimento

1. Navegar até Atendimento ao cliente > Projetos > Tudo.
2. Clique em um projeto na lista Projetos do cliente.
3. Em Casos lista relacionada, clique em um caso.
4. Clique em Criar problema No formulário Caso.
   O sistema cria um novo problema para o projeto e copia o. Descrição resumida e. Prioridade do caso.
5. Preencha os detalhes do problema e clique em Salvar .
   O sistema faz o seguinte depois que você salva o problema:

   • Adiciona o número do caso ao fluxo de atividades no formulário Problema.
   • Adiciona o número do problema ao fluxo de atividades no formulário Caso.
   • Adiciona o problema ao Problemas Lista relacionada no formulário Projeto do cliente.
   • Adiciona o problema ao Problema Campo na seção Registros relacionados do formulário Caso.