Importe contas e contatos com a configuração assistida

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Usar Customer Service Management configuração assistida para importar contas e contatos existentes.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Depois de importar os dados da conta do cliente, você também deve defina a propriedade do sistema de código de conta .

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Administração > Configuração assistida e clique em Começar .
    2. Na categoria Dados de base, clique em Começar .
    3. Clique em uma das seguintes opções:
      • Contas de importação
      • Importar contatos
    4. Carregue dados de uma fonte de dados externa para um conjunto para importação.
    5. Crie um mapa de transformação.
    6. Execute o mapa de transformação para transferir os dados.
    7. Verifique se os registros de dados foram importados para a tabela de destino.