Base do modelo de serviços casos

Os agentes do local e os agentes do consumidor do local em um local de negócios podem criar casos para contas, contatos, consumidores e residências.

Os membros da equipe com a função de agente do local ou agente do consumidor do local podem fazer o seguinte:

• Exibir informações dos clientes em seu local.
• Crie casos para contas, contatos, residências e consumidores.
• Atualizar casos criados em seu local.
• Criar consumidores.

Local do caso

Um caso pertence a um local de negócios. Quando um caso é criado por um agente local ou gerente, o. Organização de serviço O campo no formulário Caso é atualizado automaticamente com o local de negócios ao qual o agente ou gerente pertence. Se o caso for reatribuído, este campo será atualizado para o do novo agente ou gerente.

Se o agente ou gerente do local pertencer a vários locais, o. Organização de serviço o campo pode ser mantido em branco. Ao preencher este campo, selecione cuidadosamente, pois a organização de serviço controla o acesso de um agente de local aos casos.

Nota:

Um caso pode pertencer a apenas um local de negócios.

. Organização de serviço pode ser definido manualmente para um novo caso ou alterado para um caso existente. Alterando o. Organização de serviço não muda o agente atribuído.

Acesso ao caso

O acesso ao caso é controlado pelo local de negócios no Organização de serviço Campo no formulário Caso. Os seguintes usuários podem acessar casos:

• Membros da equipe no local de negócios com a função de agente do local ou agente do consumidor do local.
• Gerentes no local de negócios com a função de gerente do local.

Os casos de um local de negócios são adicionados à lista relacionada de casos no formulário de local de negócios interno ou externo.

• Quando um caso é criado, a organização de serviço no caso é a organização de serviço do usuário que cria o caso.
• Quando um caso é atribuído a um agente, a organização de serviço no caso é atualizada para a organização de serviço do agente atribuído.

Nota:

Somente a equipe externa com o agente do local pode atuar como executantes. Para obter mais informações, consulte Local de negócios externo (EBL) como executante.

Tabela 1. Acesso ao caso para consumidores

Tipo de cliente	Acesso ao caso
Cliente	Pode gerenciar seus próprios casos.
Chefe da família	Pode gerenciar casos para todos os membros da residência. ​
Representante autorizado, independentemente da residência	Pode gerenciar casos para o consumidor que eles representam​.
Representante autorizado, dentro da residência	Pode gerenciar casos para o consumidor que eles representam, desde que ambos sejam membros atuais da residência. ​

Tabela 2. Acesso ao caso para usuários

Usuário	Função necessária	Acesso ao caso
Gerente do local	Gerente do local	Pode gerenciar os casos em sua hierarquia de local. ​
Membro da equipe do local	Agente do local Agente do consumidor do local	Pode gerenciar os casos em seus locais.
Gerente de conta	Agente de relacionamento	Pode gerenciar casos para suas contas.
Gerente de relacionamento com o consumidor	Agente de relacionamento	Pode gerenciar casos para seus consumidores.
Gerente de relacionamento doméstico	Agente de relacionamento	Pode gerenciar casos para suas residências.