Formulário de caso de fatura

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • O formulário de caso de fatura exibe detalhes sobre um caso de fatura.

    Tabela 1. Campos do formulário Caso de fatura
    Campo Descrição
    Caso de fatura
    Número O número do registro gerado automaticamente. O prefixo para números da tabela Caso de fatura é INCS .
    Canal O método pelo qual o cliente iniciou o contato e o caso foi aberto.
    • Web (padrão)
    • Telefone
    • E-mail
    • Bate-papo
    • Social
    • Comunidade
    • Alerta
    • Virtual Agent
    Conta O nome da empresa para a qual o caso de fatura está aberto.
    Contato O nome do contato do cliente para o caso de fatura.
    Produto O modelo de produto do ativo. Um modelo é uma versão ou configuração específica de um ativo (por exemplo, Apple Mac Book Pro).

    Se você selecionar um ativo em Ativo e o ativo tem um produto associado, o. Produto o campo é atualizado automaticamente. Um produto pode ser associado a vários ativos.
    Ativo O número da etiqueta do ativo ou o número de série do ativo envolvido neste caso.
    Base de instalação O campo Base de instalação ajuda a rastrear quais produtos e serviços foram adquiridos por um cliente, como eles foram instalados ou provisionados, junto com a configuração detalhada de cada item instalado.
    Contato do parceiro O nome do contato do parceiro para este caso de fatura.
    Primário O registro primário do caso de fatura.
    Descrição resumida Uma breve descrição do problema ou da solicitação.
    Precisa de atenção Quando marcado, o sistema envia uma notificação para o agente no Atribuído a. campo. A notificação inclui o número do caso, o estado, a prioridade e a descrição resumida.
    Aberto(a) A data e a hora em que o caso da fatura foi aberto.
    Prioridade A prioridade atribuída:
    • 1 - Crítico
    • 2 - Alto
    • 3 - Moderado
    • 4 - Baixo (padrão)
    Grupo de atribuição O grupo de agentes de atendimento ao cliente atribuído.
    Atribuição a O agente atribuído. Se um grupo for selecionado em Grupo de atribuição , o agente atribuído deve pertencer a este grupo.
    Contrato O número do contrato associado ao caso da fatura.
    Direito O direito associado ao caso de fatura. Os direitos disponíveis para seleção no canal da lista de referência correspondem ao canal de criação de caso. Os direitos disponíveis são filtrados pelas configurações no Conta , Contrato , Produto e Ativo campos.

    Se apenas um direito estiver disponível para este caso, ele será adicionado automaticamente ao Direito campo.
    Parceiro O nome da empresa parceira.
    Solicitar origem A origem do caso da fatura. Casos de fatura podem ser criados a partir das seguintes origens:
    • Linhas de fatura específicas, fatura única
    • Detalhes do cabeçalho da fatura, várias faturas
    Fatura A fatura para a qual o caso de fatura foi criado.
    Anotações
    Participantes da lista de observação Usuários que recebem notificações sobre este caso quando comentários adicionais são adicionados ou se o estado de um caso é alterado para Resolvido ou Encerrado.
    Lista de anotações de trabalho Usuários internos que recebem uma notificação sobre este caso quando anotações de trabalho são adicionadas. Você só pode adicionar usuários internos à lista de anotações de trabalho.
    Comentários adicionais (visível para o cliente) Comentários visíveis pelo cliente. Cada comentário é inserido no campo Atividade quando o usuário salva o registro.
    Anotações de trabalho (privado)

    Informações sobre como resolver o caso ou as etapas executadas para resolvê-lo, se aplicável.

    Usuários internos que foram adicionados à lista de anotações de trabalho recebem notificações quando anotações de trabalho são adicionadas ao caso de fatura.
    Informações de fechamento
    Encerrado por O nome do usuário que encerrou o caso.
    Encerrado
    Código de resolução A resolução fornecida para o caso de fatura:
    Causa Detalhes sobre a causa do problema ou problema.
    Anotações de resolução Detalhes sobre como o caso foi resolvido.
    Adicionar anotações de resolução a comentários Uma caixa de seleção para determinar se as anotações de resolução são adicionadas aos comentários visíveis pelo cliente quando o caso é resolvido.

    Se selecionado, as anotações de resolução serão adicionadas ao Comentários adicionais campo (visível para o cliente).

    Por padrão, a caixa de seleção está desmarcada.
    Registros relacionados
    incidente Exibe o número do registro de incidente associado a este registro de fatura.
    Problema Exibe o número do registro do problema associado a este registro de fatura.
    Solicitação de Mudança Exibe o número do registro de solicitação de mudança associado a este registro de fatura.
    Causado pela mudança Se um caso for o resultado de uma mudança, este campo exibirá o registro de solicitação de mudança associado.